ERP项目调研不用这么累

总有朋友问到我如何做项目调研，也就共享些经验：

首先要说的是,在调研前，最好把企业的业务流程图或者组织结构图简单做出草稿，这样和企业相关人员沟通时，这样，可以做到手中有物，坐怀不乱。
其次，在进行调研前,要对企业的概况有所了解,大概要了解的内容如下：

1，企业的发展史。

2，企业的规模和年销售额，有的公司对销售额讳莫如深，这就需要调研者说话有点讲点技巧。

3，目前使用的软件情况，是自己开发的，还是买的成品软件。

4，目前使用的系统存在哪些问题。

5，该企业在同行业中的地位,优势有哪些,劣势有哪些?

6,企业大概有多少台电脑，有没有局域网，其实这一点是比较重要的，但往往被一些人忽略，调研者知道企业目前有多少台电脑，就可以从侧面了解到企业对IT方面的投资力度，对以后写方案报价时有重要的参考价值。

很多人都知道，ERP是MRPII的发展，MRPII主要是针对制造行业的，现在各行各业上了几个模块，都号称自己上了ERP，其实是不正确的。每个企业的业务流程是千差万别的，下面我就传统意义上的制造行业的业务流程给大家讲解一下业务流程分析的步骤和内容。

基础数据：
基础数据是实施ERP最基础最关键的环节，人们常说ERP项目成功的关键是三分技术,七分管理,十二分数据,基础数据的重要性可见一斑,基础数据主要包括：产品以及原料的物料编码，BOM表的数据，产品的工艺路线，工作中心的能力等。调研者可以从下面几个主要方面入手：

1，物料编码有什么样的物殊性？有的企业物料编码很长，有的企业物料编码字母与数字并存，有的企业物料编码要有颜色与尺寸方面的要求，行业不同，有不同的编码要求，调研者进行调研前最好有所了解。

2，企业的BOM是怎么设计的，由哪个部门制定，BOM是不是经常改变，最好让企业提供一份正在使用的产品BOM的样本。

3，工艺路线是生产中的加工、装配过程的顺序的描述，调研者要了解是工艺路线是不是经常改变，有多少个工艺路线，多少产品共用一个工艺路线。

4，工作中心方面，调研者需要了解企业是按照什么来划分的？是按设备还是按人员来划分的。
销售管理:

销售管理所要了解的内容如下:

1,企业大概有多少客户？是以内销为主，还是外销为主？其中固定客户以及比较重要的客户占多大比重?

2,客户的地理位置如何分步?

3,需要哪些销售分析和报表？

4，如果有分公司并且分步在不同地区的话，是不是要求实时查询各公司的销售情况？
库存管理：

库存管理一般要了解下面的内容:

1,有多少仓库?是不是多地点?

2,库存积压多不多?大概点多少资金?

3,有没有安全库存?库存之间调拨货物多不多?

4,成品或者原料库存是按什么管理的,是不是ABC分类法?或者是其他方法?
生产管理：

生产管理包括很多内容,有生产计划,车间任务,车间作业等,调研者可以从以下几个方面了解需求:

1,是按什么方式生产?是按订单,还是按库存，是多品种少批量，还是流水线生产。

2，有多少车间？有多少生产线？

3，外协加工多不多？很多产品是不是交叉作业？

4，主生产计划是不是经常经常调整？生成计划时要考虑哪些因素？

5，生产周期有多长？
采购管理：

采购管理部分需要了解如下情况：

1，有多少供应商？选择供应商的标准是什么？要不要对供应商进行信誉度的审核？

2，怎么样进行质量检查？不合格采购品是怎么退货的？

3，有没对采购过程进行跟踪的要求？
财务管理：

需要了解的内容如下:

1,要不要系统与银行对帐,对帐依据是什么?

2,财务报表是用什么样的标准,有没有特殊的要求?

3,企业是怎么样进行财务分析和财务预算的?

4,目前有没有使用财务软件,是不是要和其他模块进行数据交换?

5,分公司是不是独立财务核算?