股票学习笔记

参考：
《股票大作手操盘术》 杰西·利弗莫尔（不推荐）
《缠中说禅核心炒股技术精解》 鲍迪克（不推荐）
《看盘细节》 潘伟君

理论基础

一次完整的投资过程包括：品种选择，判断决策，最后下单买卖这3个过程。

技术指标作为技术分析的一种重要手段也是必不可少的一种工具，但技术指标并不能保证我们成功。如果靠技术指标能够获利，那么股市市场就成了提款机了。
技术指标只是告诉我们一些市场交易的统计结果。

经典图形分析理论的主要缺陷在于完全脱离了大盘和主力这两个最基本的因素。

理论策略

不要同时在许多股票上建立头寸；同时照顾几只股票尚能胜任，同时照顾许多股票就不胜负荷了。

一个合理的持仓结构，就是拥有的零成本股票越来越多，一直游戏到大级别上涨结束以后，才把所有股票全部清仓。

用最大的比例，例如70%，投在龙头企业（可能是两家）中，然后把其他30%分在最有成长性（可能是两三家）的企业中。

操作策略

用部分机动的资金（例如1/10）去做短差，让成本降下来，但每次短差，一定不能增加股票的数量。

股票开始上涨后，一定要找机会把股票的成本变成0，除了途中利用小级别不断做短差外，还要在股票达到1倍升幅附近找一个大级别的卖点卖出部分，把成本降为0。

如果走势不明确，或者遇到中阴阶段，应谨慎观望，不可盲目介入。

中小资金高效买入法

依据缠论

对于“下跌+上涨”买卖方法来说，对股票的选择就只有一种情况，即出现第一类买点且之前走势是“下跌+盘整+下跌”类型。
具体操作步骤：
一、首先，只选择出现“下跌+盘整+下跌”走势的股票；
二、在该走势的第二段下跌出现第一类买点时介入；
三、介入后，一旦出现盘整走势，坚决退出。

选股相关

在涨停板和热点板块中跟踪个股；

根据所处行情找个股：牛市要选择具有最具投资价值的蓝筹股，熊市则多要注重个股的题材；

（缠论指标）5分钟走势类型或者30分钟走势类型下跌出现背驰或者将要出现背驰的个股；

（缠论指标）大级别中枢震荡或者中枢上移，得到下轨支撑的个股；

选择形态好的个股，如日线图或者是30分钟图中，均线甩掉下跌趋势，具有向上扬升倾向的个股；

技术指标

缠论

资料索引：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/26714398
http://www.chanxuehui.cn/chaogupiao/41-jiaocaihuizong.html

基本概念

基础概念图解：http://pan.baidu.com/s/1pJshK0N

操作方法

在30分钟走势中，第一、第二、第三类买点应跟进买入；第一、第二、第三类卖点应该高抛获利；这一过程的时间周期应大于17天。

主力理论

主力很容易做到放量，但要做到缩量是相当困难的，所以，成交量大幅度萎缩反而是市场的自然表现。

K线图是主力与市场对话的唯一方式。

主力在拉升阶段希望市场跟进的真正意图并不是让跟风盘赚大钱，而是提高市场筹码的换手率，从而达到提高市场持有筹码成本的目的。

只要主力减仓，股价必然会下跌。

主力的计划一般都是将股价运作到个股的基本面有一个明朗的结果为止。比如公司业绩增长，那么就会做到报表出来；有资产重组，那么就会做到重组公告出来。因此，这就是判断主力是否出货的一个重要依据。
出货者是绝对不会再花大资金做收盘价的。

波动幅度过大的个股表明主力在其中挣扎，后面难以走出强于大盘的可操作性行情。

股价是不可能一直无量上涨的，等到了一定的高度，由于股价连续上涨的效应，买盘开始陆续进场；而短线获利筹码也开始增多，回吐的压力越来越大，这样成交量自然就开始放大，这是市场自然交易的结果。但如果仅凭此时成交量放大再追进去则风险明显加大。

底部放量一定是受到非市场性因素的干扰。结果是凶多吉少。

图形分析要点

在近期的日K线图上寻找成交量急剧放大的地方。所谓近期没有严格规定，比如6个月。
相对强度=股价/大盘指数*100；这根指标线上行，则个股走势强于大盘。
分析成交量和K线图的配合问题；

附录

长线买入指标

M:=60; N:=30;  散户线: 100*(HHV(HIGH,M)-CLOSE)/(HHV(HIGH,M)-LLV(LOW,M)); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,5,1); D:=SMA(K,3,1); J:=3*K-2*D;  主力线:EMA(J,6),COLORYELLOW; VAR2:=REF(LOW,1);  VAR3:=SMA(ABS(LOW-VAR2),3,1)/SMA(MAX(LOW-VAR2,0),3,1)*100; VAR4:=EMA(IF(CLOSE*1.3,VAR3*10,VAR3/10),3); VAR5:=LLV(LOW,30); VAR6:=HHV(VAR4,30); VAR7:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);  VAR8:=EMA(IF(LOW<=VAR5,(VAR4+VAR6*2)/2,0),3)/618*VAR7; VAR9:=IF(VAR8>100,100,VAR8);  吸筹:STICKLINE(VAR9>-120,0,VAR9,2,5),COLORMAGENTA;  AA3:=(HHV(HIGH,21)-CLOSE)/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100-10; AA4:=(CLOSE-LLV(LOW,21))/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100; AA5:=SMA(AA4,13,8);  走势:CEILING(SMA(AA5,13,8)),COLORRED,LINETHICK2; AA6:=SMA(AA3,21,8);  DRAWICON(FILTER(J>REF(J,1)AND 走势>=REF(走势,1)AND 走势<25 ,5),走势,4);  DRAWICON(FILTER(J<REF(J,1)AND 走势<=REF(走势,1)AND J>85 ,5),J,5);