大型工程机械市场调查报告

大型工程机械市场调查报告

根据调查研究，中国工程机械行业的制造企业已经达到1008家。关于营业额方面，其中有300家企业的营业额超过1,000,000RMB，125家企业超过50,000,000RMB，30家企业超过100,000,000RMB，4家企业超过1,000,000,000RBM，2家企业超过2,000,000,000RMB，仅徐工一家超过3,000,000,000RMB.
　　在中国，拥有超过200家企业生产制造混凝土机械。在这200家企业当中，只有三家企业的销售收益达到1,000,000,000RMB。关于车载混凝土搅拌机，车载混凝土泵和混凝土泵拖车的主要制造商是三一重工，安徽星马，中联，山东方圆，上海华建和辽宁海诺。这6家公司的产品占市场份额的90％。

2008年，对于我国工程机械行业，甚至全中国、全世界都是极不平凡的一年。从抗震救灾到北京奥运，从原材料价格波动到全球经济危机，从上半年超高速增长到下半年一些子行业举步维艰，在这一年，我们看到作为装备工业一员的工程机械行业，越来越紧密地与国家的命运结合在了一起。2008年年末，4万亿元经济刺激政策的出台，为2009年工程机械行业的发展带来了希望。 
　　关键词之一：20% 
　　从行业发展形势来看，2008年的工程机械行业有点“坐过山车”的感觉，先是一路上升，并创造了历史高峰；进入下半年以后又急速下滑，特别是进入第四季度以来，形势更为严峻。根据中国工程机械工业协会的数据显示，2008年我国工程机械行业的增幅将达20%左右。 
　　这与前两年30%以上的增幅相比，出现了大幅回落。但取得这个成绩，已经实属不易。2007年末2008年初，为防止行业增长过热，国家计划对行业进行宏观调控，实行从紧的货币政策。但在宏观调控效果还没有完全显现的时候，金融风暴来袭，此时政策再度放开，但也抵挡不住金融风暴的压力。 
　　尽管2008年上半年工程机械行业增幅再创历史纪录，达到了50.5%，但最终全年的增长数据被急剧拉到了20%。目前令人担忧的是，根据当下的市场情况和行业状况，2009年的形势恐怕不容乐观。 
　　关键词之二：抢险救灾 
　　南方雪灾、汶川地震———2008年，两起重大灾害席卷我国，牵动了万千华夏儿女的心。一方有难，八方支援。全国各地人民踊跃为灾区奉献爱心，救援队伍源源不断进驻灾区。 
　　面对突如其来的灾害，时间就是生命！这时候，工程机械行业发挥了巨大作用，在各种新闻媒体的报道中，在现场救灾的电视画面里，我们看到，装载机、挖掘机、推土机等工程机械产品奋战在灾区第一线，为抢修道路、救助人员立下汗马功劳。 
　　同时，全国的工程机械企业也在第一时间做出反应，派遣救灾团队，捐献机械产品及现金物资。一些企业在接到国家发改委等部门征调产品的通知后，不计报酬，甚至推迟别的订单，迅速将产品运往救灾前线，彰显了企业的社会责任感。 
　　目前，灾害已经过去。但灾后重建仍是一项漫长而艰巨的工作，仍有大批工程机械产品坚守灾区，为当地人民重建美好家园。此一役，也使工程机械产品更为广大群众所知。 
　　关键词之三：自主创新 
　　曾几何时，随着外资企业进入中国市场，中国工程机械行业陷入异常被动的局面———市场几乎被外资品牌所垄断，中国企业自身也不具备发展优势。直至21世纪，“中国制造”迎来了发展的高峰期，开始在残酷的市场竞争中杀出一条血路。 
　　中国工程机械企业取得这样的成就，与全行业以及企业的自主创新密不可分。这一成就也引起中央的高度重视。2008年4月，人民日报、新华社、中央电视台等10余家中央级媒体共同推出工程机械行业自主创新系列报道。 
　　此次报道共涉及徐州工程机械集团有限公司、广西柳工机械股份有限公司、长沙中联重工科技发展股份有限公司等8家工程机械企业。重点介绍了这些企业在2008年以来的产品创新、先进的体制等方面情况，全面展示了我国工程机械行业自主创新的能力与风貌。 
　　关键词之四：并购 
　　中联重科并购赛法和新黄工、柳工收购蚌埠市振冲安利工程机械公司、山推收购湖北楚天机械、徐工收购春兰重卡、马尼托瓦克并购泰起、约翰•迪尔并购徐挖……2008年，中国工程机械行业掀起一个个并购高潮。 
　　究其原因，主要在于工程机械行业竞争激烈，再加上各项生产成本持续上扬，这就导致了行业内研发能力较弱、产品附加值较低的企业在竞争中逐渐失去了优势，部分企业甚至可能退出市场，进而给龙头企业扩大份额创造了机会。 
　　但是，行业内并购事件增多并不意味着我国工程机械行业进入了一个高速整合期。特别是金融风暴来袭，企业之间整合的难度加大，一些企业的资金也受到极大影响，这些并购之举是否恰当也显得扑朔迷离。 
　　同样，也是受到金融风暴影响，一些工程机械企业目前陷入了发展困境，这是否也将带来行业的重新洗牌非常值得人们关注。 
　　关键词之五：钢价波动 
　　相信所有人对2008年以钢材为代表的原材料价格剧烈波动仍然记忆犹新。粗略估计，钢材占工程机械产品成本的比重应该在30%以上。2008年上半年钢价持续上涨，使产品毛利率明显下降，诸多工程机械企业苦不堪言。 
　　行至2008年下半年，钢价又急剧下跌，导致一些储存了大量钢材的企业资金趋紧，这其中不乏行业龙头企业的身影。同时，石油等能源产品价格的上涨也进一步推动了人力成本的上升，让工程机械企业在经历一轮超高速增长之后，感到了前所未有的挑战。 
　　稳定的经济环境是行业及企业发展的关键所在，哪怕原材料价格一直上扬，但始终保持稳定趋势，工程机械市场也不会受到太大影响。但这种“过山车式”的波动方式，使企业有一种冰火两重天的感受。在这种大幅度的涨跌过后，我们更能看出哪些企业具备真正的发展实力。 
　　关键词之六：重组上市 
　　2008年7月，随着由徐工集团、凯雷徐工、徐工机械共同签署的《股权买卖及股本认购协议》以及徐工集团、凯雷徐工签署的《合资合同》有效期到期，凯雷并购徐工正式成为未发生的过去式。 
　　2008年7月25日，徐工科技发布公告称，公司拟以16.47元/股的价格向徐工机械非公开发行约3.40亿股，购买资产包括徐工机械拥有的重型公司90%股权、进出口公司100%股权、液压件公司50%股权、专用车辆公司60%股权、随车起重机公司90%股权、特种机械公司90%股权、徐工机械试验中心相关资产和徐工机械拥有的相关注册商标所有权。 
　　由此，集中了徐工集团旗下核心业务和优质资产的徐工机械终于走出一条“独立重组”的道路，借助A股市场实现整体上市。根据目前形势，该请求将有可能于今年初得到批准。 
　　此外，徐工科技还收购了南京春兰汽车制造有限公司60%的股权，目的是以春兰汽车为平台，整合重卡产品，并利用周边矿业需求进入重型矿用车领域。 
　　整体上市之举，将使徐工的未来发展之路更加清晰明了。行业巨人在经历了此前合资之痛之后再度重磅出击，工程机械行业第一的宝座或许将更加稳健地保持在徐工手中。 
　　关键词之七：金融风暴 
　　2008年最让人谈虎色变的事件莫过于金融风暴对全球经济的冲击。虽说工程机械行业是受波及相对较晚的行业，但这并不表示其受到的冲击不严重。 
　　当前，我国工程机械行业已经全方面遭遇“危机”。国内市场不景气，特别是对工程机械的需求量占据将近一半的房地产行业。目前，全国房地产行业正处于低迷期，挖掘机、混凝土机械、建筑装修、电梯等产品遭到冷遇。海外市场下滑严重，近年来我国工程机械行业的高速增长，最大的原因在于出口的大幅增长，但2008年下半年以来，企业的出口订单急剧下降，出口市场受到明显冲击，许多依靠出口的企业目前举步维艰。
　　4万亿元投资政策的出台，虽有多条惠及工程机械行业，但能否及时有效地发挥功效，将是行业能否在今年走出困境的关键所在。 
　　关键词之八：柳工50年 
　　企业和人一样，也需要时间来进行积淀。与冶金、钢铁等行业相比，工程机械行业可称得上是一个年轻的行业，连世界级行业巨头卡特彼勒成立也还不到90年，而在中国，工程机械行业更显年轻。 
　　2008年11月26日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工）迎来了自己的50周年华诞。 
　　50年的奋斗历程，柳工已从中国第一架装载机的制造者发展成为总资产达34亿元、净资产达18亿元、现有员工7500人、年销售收入超百亿元的中国工程机械行业排头兵企业。装载机和挖掘机产品的发展历史更是谱写了行业的传奇。 
　　仔细算来，柳工并不是中国工程机械行业成立最早的企业。但50年的时间足够让中国工程机械行业发生翻天覆地的变化，许多与柳工同期或在其后成立的也曾显赫一时的企业已不复存在，或者改换了门庭。但柳工却是少数几家在如此漫长的时间里一直屹立不倒，而且时至今日仍处于行业领先地位的工程机械企业。 
　　关键词之九：长沙崛起 
　　曾几何时，湖南的工业在很长一段时间乏善可陈。但三一重工总裁向文波却在一次省内经济工作座谈会上提出“把湖南长沙打造成中国乃至世界工程机械之都”的豪言。时至今日，这番豪言正逐渐变成现实。 
　　湘军崛起，使长沙成为工程机械行业近年来最被人津津乐道的城市之一。这其中，中联重科、三一重工、山河智能等一批企业扮演着重要的角色。2008年，长沙市工程机械产业集团产值突破500亿元，中联重科与三一重工销售收入双双突破200亿元大关。 
　　在同一座城市，有两家国内企业销售收入同时超过200亿元，国内仅长沙一座。 
　　关键词之十：三一的承诺 
　　2008年6月17日，股指上演了史无前例的十连阴，市场信心遭受严重打击。次日，三一重工召开新闻发布会，宣布于当日解禁上市流通的518,126,188股三一重工股份，自2008年6月19日起自愿继续锁定两年，并且到期后只有股价超过6月16日收盘价的两倍（即55.76元/股）以上方减持。 
　　该消息一出，立刻引发各界热议。虽然，三一重工的承诺不代表所有的大非都会如此，但这种自我救赎对安定市场不无裨益。有人猜测，此举远不是三一重工大股东一家所为那么简单，极有可能是有关部门所授意，甚至可能是其他上市公司大股东拉开承诺不减持序幕的一个开始。 
　　我们可喜地看到，之后的一些企业也做出相应的决定。作为工程机械上市公司，三一重工不仅因此举为自己迎来一片喝彩声，同时也让工程机械行业在这纷繁复杂的2008年受到了更多的关注。

未来10年工程机械行业将保持向上趋势 　

从各方面来看，这一次宏观调控对工程机械行业的影响是深远的，对于处于快速发展的工程机械企业来说无疑是一次突如其来的打击。不仅仅是短期的业绩下滑，而且使企业正常的发展计划遭遇了较大程度的破坏。一方面，固定资产投资特别是土地资源的限制、银行收紧信贷使客户支付能力下降影响产品销售；另一方面，工程企业资金紧张可能导致工程机械制造企业应收账款困难，坏账比例增加。

　　从企业长期发展来看，除了正在扩建的项目搁浅以外，企业资金来源难以按原计划得到保障，融资也出现困难。但宏观调控具有时段性和过渡性，城镇化建设和交通设施建设在未来10年乃至20年以内仍然是中国经济发展的重点，宏观调控主要是根据能源供应的瓶颈所采取的短期缓冲措施，而不是对固定资产投资的停止。因此未来10年工程机械行业总体向上的趋势不会改变。

　　有关专家预计，随着市场需求经过一个短暂的脉冲低谷之后，其增长速度仍将提高。当然，该行业回调的程度和拐点出现的时间，还要看国家宏观调控的后续实施力度以及相关行业受影响程度。

　　国内厂家常用的“调价”手段实际上是令很多行业和企业都头疼的事情。一方面，制造商不停地强调原材料涨价，产品制造成本升高；另一方面，厂商又在运用各种促销手段吸引客户。结果是产品价格不升反降。造成这一结果的主要根源在于我国工程机械存在严重的同质化问题。
　　分析师认为国内企业和国外企业的最大区别就在于经营目标的不同，国外企业以“赚取最高利润”为目标，而国内企业则多以“市场份额”论成败。从国内外每年产品的统计列表可见一斑，国外多以销售额作为统计对象，而国内却总把销售量排在第一位，这种表象的光环，在一定程度上助长了国内企业对于市场销量的过度追求，所以“以利润换市场的现象”就不足为奇了。
　　根据对销售利润率和成本费用利润率的分析，有关人士认为外商企业和股份合作企业及股份制企业的市场竞争能力相对较强，市场的议价及企业的盈利保障能力较强。在外部环境发生变化时，企业有较强的抵御风险能力，因此也有能力更好地保障投资者的利益。
　　从企业规模考虑，大型企业在盈利能力、运行稳定性方面具有较大优势。从短期信贷方面考虑，大型企业和小型企业都具有较好的短期偿债能力。从中长期信贷方面考虑，大型企业的长期偿债能力最强，小型企业虽具有一定的偿债能力，但其资产负债率过高，市场竞争能力较差，因此中长期信贷的风险仍然很大。