思科的敌人是谁

思科的敌人是谁——访问思科总部后有感
　    序

　　两天对思科硅谷总部的访问，听了超过10场的高管演讲，参观了无数技术、产品和解决方案。可惜的是，没有接触一个思科一线员工，没有去Labs看看，没有感受思科的企业文化，和Chamber同志没有one to one的交流。

　　96年我开始接触思科公司，对它还算有些了解，但2000年之后关注得很少了。现在经常听很多人诟病思科，说这里不好，那里不好，我没有发言权，这次访问让我重新整理了一下思路。

　　我回忆了一下，1997年和刘静平同志一起搞《中国计算机报》“网络通信”版的时候。那是网络设备供应商（EP）的“黄金年代”，自从徐东英1994年首创这个版之后，中计报的广告一直非常非常火。

　　那时候，有Cisco，有3com，有Bay networks，有Ascend，有NewBridge，有Fore system，有后来的Cabeltron，有Nortel，有Lucent，有Motorola，有爱立信，有Boda，有Intel，有HP，有IBM。那个时候，没有juniper，没有华为，没有中兴，没有港湾。

　　8年过去了，岁月磨砺，真是沧海桑田。3Com在中国和华为并了，Ascend卖了，Newbridge不见了，Fore死掉了，Cabletron不知道如何了，Nortel快倒掉了、股票2块多、眼看要摘牌、加拿大人都很痛苦，Lucent放弃了很多业务线，motorola彻底电信化、数据网络不怎么搞了，爱立信也是一样，Boda死了，Intel不知道把网络设备业务线放在哪里，HP退出了，IBM的网络卖了。

　　现在就剩一个光杆司令，Cisco。不胜唏嘘。我说不好，这是好事，还是坏事；是思科值得荣耀的成功，还是别的什么。但，这是现实——几乎所有的同伴在转型中痛苦的死去，Cisco还活着，活得还不错，尽管和以前的Cisco已大不相同。

　　5年前，思科市值曾经一度达到5500亿美元，排名500强之首。4年前，这家公司忍痛裁撤了8500名员工。3年前，思科开始大规模收购行为。2年前，这家公司实施了重大的组织结构调整和战略转移。1年前，思科在安全、无线、光网络、存储、VoIP、家庭网络方面开始像模像样，今天，我在美国看到的是一个已经基本恢复自信，并励精图治的20岁公司。

　　回忆属于过去，谈谈现在的思科。在思科硅谷总部接受铺天盖地信息的2天内，我一直在思考的一个问题是，Cisco现在的敌人是谁？

　　Cisco的敌人是谁？

　　1、 是IBM吗？是Intel吗？

　　好像是。似乎又不是。

　　反思一下计算机和网络产业的历史，我们看看是个世界的计算资源（Computing resources ）如何演进？

　　起初，计算主要花在信息的生产上。
70－80年代，无论主机、小型机、Apple还是PC的发明，计算能力通过操作系统和一堆软件，让人们能够生产信息，也许是通过WordPerfect生产文本信息，通过lotus1-2-3生产财务数据信息，通过photoshop生产数字化图像信息等等。

　　桌面计算向Client/Server逐渐过渡之后，单机生产的信息和局域网生产的信息逐渐丰富起来，大量的CPU、内存、存储以及计算能力开始由信息生产转向信息管理，如OA、ERP、SCM、CRM等。文件、打印、数据库、应用服务器的需求火热起来，局域和广域网交换机、路由器的需求火热起来。

　　互联网的普及又是一个新的阶段。高性能服务器、大型主机开始回潮，大量的CPU和计算能力用在网络I/O上，用在数据的存储和交换上。

　　今天Cisco开发的高端路由器CSR－1，简直就是一个大型主机，无论从CPU、I/O还是存储都已经足够强，它放置在网络的中央，是核心计算的一部分。

　　从信息的生产到管理，再到存储与交换，事实上，IT世界的计算重点正在发生潜移默化、无声无息的变化。Cisco有可能在未来，扮演越来越重要的作用。我们知道，IBM主机可以使用足够多的PC server、SUN server和开源软件来替代，但Cisco的CSR几乎不可替代。

　　未来，Internet和Intranet进一步发达，信息的存储和交换可能将消耗世界上最大量的CPU。在后端服务器的IBM，在前端桌面的Intel，他们提供的计算能力和设备还依然重要，但Cisco将会和他们同样重要。

　　有一天，Cisco的芯片开发能力足够强、存储技术足够好，谁又能保证它不会把IBM的盒子装到路由器里去，提供一揽子的服务呢？

　　那一天，IBM和Intel也许会恨死Cisco。Who knows？

　　2、 是Juniper吗？

　　肯定是。一部分是。

　　Juniper在高端路由和交换方面是新兵，但也是强兵。现在他们又开始大举入侵企业网市场。

　　思科的看家本领是路由，后来成为一家交换公司，然后逐渐拓展到语音、安全、存储、光、无线和家庭网络。
但事实上，除了企业网语音、一部分互联网语音以及家庭网络这三个方面的市场，思科已经积累了一定的核心竞争力之外，其余部分尚在襁褓。至少，光靠收购是不够的。

　　业界有人讲，思科如何确保继续成为“交换和路由”的代名词，也许比每年在新业务领域多10亿美元的收入更重要。

　　3、 是华为吗？

　　思科收购多，但出售少。面对华为、中兴、港湾等中国公司在低端数据网络方面的强攻，思科如何应对“制造的成本优势”？

　　几个思科高管在回答中国记者的提问时，都说，“我们相信中国的劳动力成本优势是暂时的，他们一定会涨起来”。言下之意，“华为们将会很快失去成本优势”。这个观点，我们并不同意。

　　IBM的PC业务给联想接盘，这是全球产业链互动的结果，也是产业结构优化升级的必然。3COM和华为的合资，效果在一段时间后必将显现。TCL并购法国汤姆逊，也是大势所趋。

　　思科的低端网络设备竞争力越来越受到挑战，利润空间不断被挤压，妄图等到企业语音应用和企业无线应用快速增长，思科用所谓的技术门槛和解决方案一体化的门槛达到阻击华为们的想法是危险的。

　　把业务专注到核心竞争力，专注到高技术门槛，专注到高利润业务，毫无疑问是思科的挑战。做太多未必是好事，只收购不出售未必是好事。

　　4、 是微软吗？

　　很多人不知道思科搞了一套“Cisco IP Phone”（思科IP电话）的设备，一种看起来怪怪的电话，搜狐公司现在每个员工都在使用。

　　这个电话确实是个好东西，既是一个走IP节约电话费的电话机，也是一个可以方便完成各种应用的信息终端，比如查询通信录、群发语音电子邮件、动态更改分机号，甚至把股票、天气预报等服务都内嵌进去。

　　思科路由器用的操作系统是IOS，这个操作系统拓展到今后，可以和linux 互通，甚至可以替代IBM AIX。同样，Cisco IP Phone内置的操作系统会和微软短兵相接吗？

　　这个问题是《商业周刊》提出的，笔者认为不会。

　　5、 是自己！

　　8年前，“像思科者”差不多死光了；8年后，思科一个人在孤独地创新。

　　如今，思科在高端网络设备方面遭遇juniper，在低端企业网方面遭遇华为，在光网络上一堆对手，在安全方面、在无线方面、在存储方面、在家庭网络方面，在语音方面，都未必是最优秀的。

　　可以说，思科没有敌人，“像思科者”都已经死去；也可以说，思科最大的敌人是自己，因为当一个企业“没有敌人”，在哪个方面都不足够专注的时候，是同样可怕的