SugarCRM销售模块使用流程

WEBERP系统使用手册：

1.    主菜单.. 4

1.1销售.. 4

1.1.1  交易-新增订单.. 4

1.1.2交易-搜索未完成销售订单.. 6

1.1.3交易-特殊订单.. 6

1.1.4交易-修改循环销售订单.. 6

1.1.5交易-执行循环销售订单.. 6

1.1.6 查询及报告-销售订单查询.. 6

1.1.7查询及报告-打印价格表.. 6

1.1.8查询及报告-订单执行状况表.. 6

1.1.9查询及报告-打印以开发票销售订单.. 6

1.1.10查询及报告-托期交货报表.. 6

1.1.11查询及报告-按期交货报表.. 6

1.1.12查询及报告-只要详情或摘要.. 6

1.2应收.. 6

1.2.1 交易-新建发票.. 6

1.2.2交易-新建红字发票.. 6

1.2.3交易-收款凭证.. 6

1.2.4交易-收款清算.. 6

1.2.5 查询及报告-客户交易查询.. 7

1.2.5查询及报告-交易清算状态查询.. 7

1.2.6查询及报告-打印发票或红字发票.. 7

1.2.7查询及报告-打印客户对账单.. 7

1.2.8查询及报告-销售分析报告.. 7

1.2.9查询及报告-应收账龄帐龄分析表.. 7

1.2.10查询及报告-单据查询.. 7

1.2.11查询及报告-打印收款单.. 7

1.2.12查询及报告-打印期末客户欠款汇总表.. 7

1.2.13查询及报告-打印客户清单.. 7

1.2.14查询及报告-销售报告图.. 7

1.2.15 维护-新建客户.. 7

1.2.16维护-客户.. 7

1.3应付.. 8

1.3.1 交易-供应商.. 8

1.3.2交易-付款清算.. 8

1.3.3查询及报告-应付账款帐龄分析表.. 8

1.3.4 查询及报告-执行付款.. 8

1.3.5 查询及报告-已收货未开发票暂估.. 8

1.3.6 查询及报告-打印期末客户欠款汇总表.. 8

1.3.7维护-新建供应商.. 8

1.3.8 维护-维护标准成本.. 8

1.4采购.. 8

1.4.1 交易-采购订单.. 8

1.4.2 交易-新建采购订单.. 8

1.4.3 交易-选择供应商.. 8

1.4.4 交易-选择运单.. 8

1.4.5 查询及报告-采购订单查询.. 8

1.4.6查询及报告-采购订单查询.. 8

1.4.7 维护-维护供应商供货信息.. 9

1.5库存.. 9

1.5.1 交易-采购收货.. 9

1.5.2 交易-批量移库 - 发货.. 9

1.5.3 交易-批量移库 - 收货.. 9

1.5.4 交易-移库.. 9

1.5.5 交易-存货调整.. 9

1.5.6 交易-撤销收货.. 9

1.5.7 交易-存货盘点.. 9

1.5.8 产品序列号查询.. 9

1.5.9 查询及报告-物料移动查询.. 9

1.5.10 查询及报告-物料库存查询.. 9

1.5.11 查询及报告-物料用量查询.. 9

1.5.12 查询及报告-生成库存数量CSV文件.. 9

1.5.13 查询及报告-再订货点.. 9

1.5.14 查询及报告-库存价值报表.. 9

1.5.15 查询及报告-物料需求计划报表.. 10

1.5.16 查询及报告-物料需求计划报表.. 10

1.5.17 查询及报告-打印存货检查表.. 10

1.5.18 查询及报告-生成库存数量CSV文件.. 10

1.5.19 查询及报告-盘点结果账实核对与调整.. 10

1.5.20 查询及报告-仓库库存变动查询.. 10

1.5.21 查询及报告-仓库当前库存查询.. 10

1.5.22 查询及报告-仓库历史库存查询.. 10

1.5.23 查询及报告-负数库存查询.. 10

1.5.24 维护-新建物料.. 10

1.5.25 维护-选择物料.. 10

1.5.26 维护-商品分类.. 10

1.5.27 维护-Add orUpdate Prices Based On Costs. 10

1.6生产.. 10

1.6.1 输入工作单.. 10

1.6.2 删除这工作单.. 10

1.6.3 删除这工作单.. 11

1.6.4物料清单成本.. 11

1.6.5物料用途查询.. 11

1.6.6 BOM清单.. 11

1.6.7无要求.. 11

1.6.8列出负数仓存.. 11

1.6.9 MRP. 11

1.6.10 MRP Shortages. 11

1.6.11未完成采购订单.. 11

1.6.12 MRP Reschedules Required. 11

1.6.13 工作中心.. 11

1.6.14物料清单.. 11

1.6.15 Master Schedule. 11

1.6.16 Auto Create Master Schedule. 11

1.6.17计算.. 11

1.7总账.. 12

1.7.1 付款凭证.. 12

1.7.2 收款凭证.. 12

1.7.3 转账凭证.. 12

1.7.4银行对账-付款.. 12

1.7.5银行对账-收款.. 12

1.7.6 试算表.. 12

1.7.7 总账查询.. 12

1.7.8 银行对账单.. 12

1.7.9付款清单.. 12

1.7.10 损益表.. 12

1.7.11 资产负债表.. 12

1.7.12 税报告.. 12

1.7.13 税报告.. 12

1.7.14 会计科目.. 12

1.7.15预算.. 12

1.7.16科目组.. 13

1.7.17会计要素.. 13

1.7.18 GL Tags. 13

1.8设置.. 13

1.8.1 公司.. 13

1.8.2 系统.. 13

1.8.3 用户.. 13

1.8.4 职位.. 13

1.8.5 银行账号.. 13

1.8.6 货币.. 13

1.8.7 税种和税率.. 13

1.8.8 税收组.. 13

1.8.9 纳税区域.. 13

1.8.10 税类别维护.. 13

1.8.11 会计期间 (系统自动维护) 13

1.8.12 报表生成工具.. 13

1.8.13 查看审计跟踪.. 14

1.8.14 查看系统检查.. 14

1.8.15 地理编码设置.. 14

1.8.16 价格表.. 14

1.8.17 客户.. 14

1.8.18 信用等级.. 14

1.8.19 付款条款.. 14

1.8.20 设置采购订单的授权级别.. 14

1.8.21 付款方式.. 14

1.8.22 销售员.. 14

1.8.23 销售区域.. 14

1.8.24 承运人.. 14

1.8.25 销售收入科目配置.. 14

1.8.26 销售成本科目配置.. 14

1.8.27 发运点.. 14

1.8.28 折扣.. 14

1.8.29 物料组.. 15

1.8.30 仓库.. 15

1.8.31 折扣类别.. 15

1.8.32 计量单位.. 15

1.8.33 每天可用的物料需求计划.. 15

1.8.34 物料需求计划需求类型.. 15

2.    客户.. 15

3.    物料.. 15

4.    供应商.. 15

 

1. 主菜单

1.1销售

1.1.1  交易-新增订单

    有客户下订单，需要将货物从仓库发货到客户手里。

点击新增订单那进入新增订单面板界面，在这里一部首先需要查询已经存在的“客户记录”，（怎样添加（客户记录）请转到）每一个客户都对应在一个或者多个销售分支（分公司），界面提供：

A： 客户分支结构名查询

B： 客户分支编号查询

C： 客户分支电话查询

查询的界面如下：

第一栏是客户编号和客服名称，

第二栏是发送货物到客户分支之一‘深圳海洋信息公司’ ，发货地址是 ‘深圳雅诗兰西丽仓库’

第三栏是   销售方式/价格表（销售方式/价格表添加见 ）

第四栏是：指定的付款方式  （制定付款方式添加见 ）

1.1.2交易-搜索未完成销售订单

搜索未完成的销售订单，可供查询条件： 订单编号，发货仓库，订单/报价单

1.1.3交易-特殊订单

特性订单是区别于普通的订单流程， 它由这么几方构成：

1、供应商（卖方）-

2、交货方（买方）客户所在的公司

1.1.4交易-修改循环销售订单

周期性的订单

1.1.5交易-执行循环销售订单

1.1.6 查询及报告-销售订单查询

1.1.7查询及报告-打印价格表

1.1.8查询及报告-订单执行状况表

1.1.9查询及报告-打印以开发票销售订单

1.1.10查询及报告-托期交货报表

1.1.11查询及报告-按期交货报表

1.1.12查询及报告-只要详情或摘要

1.2应收

1.2.1 交易-新建发票

1.2.2交易-新建红字发票

1.2.3交易-收款凭证

1.2.4交易-收款清算

1.2.5 查询及报告-客户交易查询

1.2.5查询及报告-交易清算状态查询

1.2.6查询及报告-打印发票或红字发票

1.2.7查询及报告-打印客户对账单

1.2.8查询及报告-销售分析报告

1.2.9查询及报告-应收账龄帐龄分析表

1.2.10查询及报告-单据查询

1.2.11查询及报告-打印收款单

1.2.12查询及报告-打印期末客户欠款汇总表

1.2.13查询及报告-打印客户清单

1.2.14查询及报告-销售报告图

1.2.15 维护-新建客户

1.2.16维护-客户

 

1.3应付

1.3.1 交易-供应商

1.3.2交易-付款清算

1.3.3查询及报告-应付账款帐龄分析表

1.3.4 查询及报告-执行付款

1.3.5 查询及报告-已收货未开发票暂估

1.3.6 查询及报告-打印期末客户欠款汇总表 

1.3.7维护-新建供应商  

1.3.8 维护-维护标准成本

1.4采购

1.4.1 交易-采购订单

1.4.2 交易-新建采购订单

1.4.3 交易-选择供应商

1.4.4 交易-选择运单 

1.4.5 查询及报告-采购订单查询

1.4.6查询及报告-采购订单查询 

1.4.7 维护-维护供应商供货信息

1.5库存

1.5.1 交易-采购收货

1.5.2 交易-批量移库 - 发货

1.5.3 交易-批量移库 - 收货

1.5.4 交易-移库

1.5.5 交易-存货调整

1.5.6 交易-撤销收货

1.5.7 交易-存货盘点 

1.5.8 产品序列号查询

1.5.9 查询及报告-物料移动查询

1.5.10 查询及报告-物料库存查询

1.5.11 查询及报告-物料用量查询

1.5.12 查询及报告-生成库存数量CSV文件

1.5.13 查询及报告-再订货点

1.5.14 查询及报告-库存价值报表

1.5.15 查询及报告-物料需求计划报表

1.5.16 查询及报告-物料需求计划报表

1.5.17 查询及报告-打印存货检查表

1.5.18 查询及报告-生成库存数量CSV文件

1.5.19 查询及报告-盘点结果账实核对与调整

1.5.20 查询及报告-仓库库存变动查询

1.5.21 查询及报告-仓库当前库存查询

1.5.22 查询及报告-仓库历史库存查询

1.5.23 查询及报告-负数库存查询 

1.5.24 维护-新建物料

1.5.25 维护-选择物料

1.5.26 维护-商品分类

1.5.27 维护-Add or Update Prices Based On Costs 

1.6生产

1.6.1 输入工作单

1.6.2 删除这工作单 

1.6.3 删除这工作单

1.6.4物料清单成本

1.6.5物料用途查询

1.6.6BOM清单

1.6.7无要求

1.6.8列出负数仓存

1.6.9 MRP

1.6.10 MRPShortages

1.6.11未完成采购订单

1.6.12 MRPReschedules Required 

1.6.13 工作中心

1.6.14物料清单

1.6.15 MasterSchedule

1.6.16 AutoCreate Master Schedule

1.6.17计算 

 

1.7总账

1.7.1 付款凭证

1.7.2 收款凭证

1.7.3 转账凭证

1.7.4银行对账-付款

1.7.5银行对账-收款 

1.7.6 试算表

1.7.7 总账查询

1.7.8 银行对账单

1.7.9付款清单

1.7.10 损益表

1.7.11 资产负债表

1.7.12 税报告

1.7.13 税报告 

1.7.14 会计科目

1.7.15预算

1.7.16科目组

1.7.17会计要素

1.7.18 GLTags

1.8设置

1.8.1 公司

设置公司信息ERP中相关字段信息

1.8.2 系统

设置webERP系统中的各项全局参数。

1.8.3 用户

设置webERP系统的使用用户，可以绑定工作岗位，所属仓库、客户编号，分公司编号等

1.8.4 职位

设置和维护ERP系统中存在的工作岗位，每个用户绑定一个职位，每个职位负责具体模块。

1.8.5 银行账号

设置系统内可用的银行账号。主要招行、农行等。

1.8.6 货币

设置客户、供应商等环节可能用到的货币币种，可自定义添加

1.8.7 税种和税率

设置公司可能涉及到税收

1.8.8 税收组

税收相关

1.8.9 纳税区域

根据国家税收政策，有国税、地税，国地共享等不同区域税收可能不同，分别设置

1.8.10 税类别维护

税收相关

1.8.11 会计期间 (系统自动维护)

1.8.12 报表生成工具

1.8.13 查看审计跟踪

1.8.14 查看系统检查

1.8.15 地理编码设置 

1.8.16 价格表

报价表，订单生成必须先要有报价表

1.8.17 客户

1.8.18 信用等级

为客户设置的信用等级，信用等级可以设置是否开具发票，作为对客户的一种信用凭证。

1.8.19 付款条款

付款采用的方式，可自定义设置，根据实际情况有 现金交易、月结等

1.8.20 设置采购订单的授权级别

设置每个帐户能够下单的订单数量。

1.8.22 销售员

订单业务员，签约订单的人员，一般公司内部所有。可以设置提成阶梯

1.8.23 销售区域

业务区域，自定义设置，配置灵活，通常一个业务员负责一个区域。

1.8.24 承运人

物流配送者

1.8.25 销售收入科目配置

设置制定销售区域，物料组，报价单。

1.8.26 销售成本科目配置

设置销售成本

1.8.27 发运点

设置运费成本。

1.8.28 折扣

给报价单设置折扣信息， 使用折扣类别，

1.8.29 物料组

设置仓库内库存种类，包括这个系列和单个产品

1.8.30 仓库

配置公司可用的仓库

1.8.31 折扣类别

设置折扣类别

1.8.32 计量单位

产品的单位

1.8.33 每天可用的物料需求计划

1.8.34 物料需求计划需求类型

2. 客户

3. 物料

4. 供应商

 

销售模块使用流程：

 

第一步：设置价格报表

【主菜单】-【设置】-{应收/应付设置}-【销售方式】

增加价格报表

 

第二步：设置销售区域

【主菜单】-【设置】-{应收/应付设置}-【销售区域】

 

第三步：设置销售员

【主菜单】-【设置】-{应收/应付设置}-【销售员】