了解 PerformancePoint 仪表板设计器

可使用 PerformancePoint 仪表板设计器来创建、编辑和保存各个仪表板项目。可将这些项目保存在指定的 SharePoint 列表和文档库中，并可使用这些项目来构建仪表板。然后，可将仪表板部署到 SharePoint Server 2010 中。

仪表板可以为组织内的仪表板用户提供监视和分析绩效所需的信息。本文提供的信息可帮助您熟悉仪表板设计器。

您要做什么？

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• 如何安装或打开仪表板设计器？
• 使用仪表板设计器可以创建哪些类型的仪表板项目？
• 我的仪表板项目存储在哪里？
• 如何在仪表板设计器中导航？

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如何安装或打开仪表板设计器？

如果为您的组织配置了 Microsoft SharePoint Server 2010 中的 PerformancePoint Services ，并且您拥有必要的权限，则可以安装或启动仪表板设计器。

1. 使用 Internet Explorer，通过浏览找到“商业智能中心”。商业智能中心是充当 PerformancePoint Services 及其他应用程序的门户的 SharePoint 网站。商业智能中心可能类似于以下图像：

在“商业智能中心”中，可以找到有关 SharePoint 商业智能（包括 Excel Services、状态指示器和 PerformancePoint Services）的信息。还可以找到可用于打开帮助或查找应用程序（例如仪表板设计器）的链接。

提示 如果找不到“商业智能中心”，请与 SharePoint 管理员联系。

2. 在“商业智能中心”中，单击一个部分，例如“监视关键绩效”、“建立和共享报表”或“创建仪表板”。有关每个区域的其他信息显示在中间窗格中，如下图所示：

单击“开始使用 PerformancePoint Services”。

3. 此时 PerformancePoint 网站模板会打开，它类似于下图：

在 PerformancePoint 网站模板中，单击“运行仪表板设计器”。

4. 如果您在 PerformancePoint Services 中拥有分配给您的必要权限，则可以安装并打开仪表板设计器。仪表板设计器类似于下图：

在至少打开过一次仪表板设计器后，可以使用其他方法打开它，例如下列方法：

• 在桌面上建立指向包含仪表板项目的 SharePoint 网站的快捷方式。然后，双击该桌面快捷方式可打开仪表板设计器。若要了解如何创建桌面快捷方式，请参阅如何创建桌面快捷方式。
• 单击“开始”，然后单击“所有程序”。找到“SharePoint”，然后单击“PerformancePoint 仪表板设计器”。

要点 必须连接到 SharePoint Server 2010 才能使用仪表板设计器。

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使用仪表板设计器可以创建哪些类型的仪表板项目？

可以使用仪表板设计器创建多种 PerformancePoint 项目，例如数据源、仪表板、记分卡、关键绩效指标 (KPI)、指示器、筛选器和报表。

下表汇总了这些项目：

项目描述数据源数据源是指向某个数据库的连接，该数据库用于保存您使用仪表板设计器创建的记分卡、报表和筛选器。仪表板

仪表板是用于显示记分卡和报表的容器。当您组合仪表板时，将报表、记分卡和筛选器添加到区域，即仪表板页面中的各个部分。

单个仪表板可以包含多个页面。可以使用相同或不同的页面布局模板来设计各个页面。也可以自定义仪表板区域的大小，而且每个区域可以包含一个或多个项目，例如报表、记分卡和筛选器。

记分卡记分卡是显示一个或多个指标的绩效的仪表板项目。它们将实际结果与指定目标进行比较，并使用图形标记显示结果。记分卡类似于一张表，通常包含“目标”和“实际”值列及若干 KPI。KPIKPI 是在记分卡中使用的指标。KPI 通常包括目标值和实际值，以及用于显示绩效是否达到目标的图形指示器。指示器

指示器是在 KPI 中使用的图形符号，用于显示绩效是否达到目标。

常用的指示器为交通信号指示灯符号，它们使用绿色圆圈来表示绩效达到目标，使用黄色三角形来表示绩效接近目标，使用红色菱形来表示绩效不佳。

筛选器

筛选器是单个仪表板项目，使仪表板用户可以专注于特定信息。

例如，可以创建“地理”筛选器，然后将该筛选器连接到某个报表或记分卡。这使用户可以查看特定地理区域的信息。

报表

报表是在图表或表中显示信息的仪表板项目。

可以使用仪表板设计器创建多种报表。例如，条形图、折线图、饼图以及称为网格的表格。此外，还可以直接在仪表板设计器中创建某些报表，并可以创建用于显示其他服务器上托管的现有报表的 Web 部件。

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我的仪表板项目存储在哪里？

所有 PerformancePoint 仪表板项目都保存在指定的 SharePoint 列表和文档库中，这些列表和文档库是在配置 PerformancePoint Services 时设置的。下图显示了在 PerformancePoint Services 中通常会看到的 SharePoint 列表和文档库的列表：

下表介绍了存储仪表板内容及其他文件的 SharePoint 列表和库。

项目描述数据连接

用于 KPI、记分卡、报表和筛选器的数据源保存在数据连接文档库中，该文档库包含数据源及其他信息，例如服务器和安全设置。

该文档库通常称为数据连接，但 SharePoint 管理员可以在配置 PerformancePoint Services 时更改其名称。

各个仪表板元素，包括：

• 指示器
• KPI
• 记分卡
• 报表
• 筛选器
• 仪表板页面

记分卡、报表、筛选器、仪表板页面及其他仪表板项目保存在 PerformancePoint 内容列表中。

注释 仪表板页面存储在这里。但是，已部署到 SharePoint 网站的活动仪表板存储在不同的文档库中。

该列表通常称为 PerformancePoint 内容，但 SharePoint 管理员可以在配置 PerformancePoint Services 时更改其名称。

仪表板

部署仪表板后，它会保存在仪表板文档库中，该文档库只包含仪表板。各个仪表板项目均未存储在这里。

该列表通常称为仪表板，但 SharePoint 管理员可以在配置 PerformancePoint Services 时更改其名称。

由于仪表板项目直接保存在 SharePoint Server 2010 中，因此您与其他仪表板作者可以通过重用这些项目来减少工作量。例如，可以创建一份分析图表，然后在多个仪表板中使用该报表。

此外，可以通过为各个仪表板元素分配 SharePoint 权限来控制谁可以查看或使用您的仪表板。

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如何在仪表板设计器中导航？

仪表板设计器用户界面包括功能区、“工作区浏览器”窗格、中间窗格，以及用于创建、查看和编辑仪表板项的“详细信息”窗格。工作区还包括 Microsoft Office 按钮菜单，可用于保存工作区文件、部署仪表板，以及更改服务器连接。

功能区

功能区包括 Microsoft Office Backstage 按钮和三个选项卡：“主页”选项卡、“编辑”选项卡和“创建”选项卡。

Microsoft Office Backstage 按钮

单击“Office 按钮”可访问仪表板设计器设置及其他“保存”选项。Backstage 菜单与下图类似。

单击“设计器选项”可打开“选项”对话框。“选项”对话框包括三个选项卡：“个性化”、“服务器”和“资源”。

• 使用“个性化”选项卡可指定工作区文件的默认位置，以及是否使用向导来创建记分卡。“个性化”选项卡与下图类似：

• 使用“服务器”选项卡可查看或更改使用仪表板设计器时连接到的服务器。“服务器”选项卡与下图类似。

• 使用“资源”选项卡可了解所用的仪表板设计器的版本。“资源”选项卡与下图类似。

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功能区中的“主页”选项卡

“主页”选项卡（如下所示）包括可用于查看和打开仪表板项目的工具栏命令。

例如，在“工作区”部分，单击“刷新”可刷新已发布到 SharePoint Server 2010 的仪表板项目的列表。

功能区中的“编辑”选项卡

“编辑”选项卡包括工具栏命令，可用于更改您或其他仪表板作者创建的仪表板项目。

“编辑”选项卡是动态的。它仅显示与您要编辑的特定仪表板项目相关的工具栏命令。也就是说，“编辑”选项卡根据在工作区的中间窗格中打开的仪表板项目类型发生变化。

例如，如果打开了 KPI，则“编辑”选项卡将显示可用于更改数字格式（例如更改数值中显示的小数位数）的工具栏命令。KPI 的“编辑”选项卡如下所示。

如果打开了记分卡，则“编辑”选项卡将显示可使用的各种工具栏命令，其中包括“更新”。使用“更新”命令可刷新在对记分卡进行了更改后显示的信息。记分卡的“编辑”选项卡如下所示。

如果打开了分析表格进行编辑，则“编辑”选项卡将显示各种可用于更改字体、数字、报表视图及其他设置的工具栏命令。分析报表的“编辑”选项卡如下所示。

此外，如果打开了仪表板进行编辑，则“编辑”选项卡将显示专用于处理仪表板区域或区域内项目的工具栏命令。仪表板的“编辑”选项卡如下所示。

对于某些仪表板项目（例如筛选器），“编辑”选项卡没有工具栏命令。对于这些项目，请使用工作区的中间窗格中的“编辑器”和“属性”选项卡进行更改。

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功能区中的“创建”选项卡

“创建”选项卡包括用于创建仪表板项目的工具栏命令。“创建”选项卡与下图类似。

每个工具栏命令都会打开一个为您创建项目提供指导的向导。例如，单击“仪表板”时，将打开“选择仪表板页面模板”对话框。为仪表板的首页选择一个页面布局模板，然后开始组合仪表板。

“工作区浏览器”窗格

“工作区浏览器”窗格位于仪表板设计器中的屏幕左侧。使用“工作区浏览器”窗格可以查看、打开和保存仪表板项目。还可以使用“工作区浏览器”来部署仪表板。在下图中，突出显示了“工作区浏览器”：

“工作区浏览器”包含两种类别的仪表板项目：“PerformancePoint 内容”和“数据连接”。

• 选择“PerformancePoint 内容”可创建、查看或打开指示器、KPI、记分卡、报表、筛选器和仪表板。
• 选择“数据连接”可创建、查看或打开数据源。

“工作区浏览器”使用右键单击功能来执行大量任务。例如，若要在创建项目后保存该项目，请在“工作区浏览器”中右键单击该项目，然后单击“保存”。

同样，若要部署仪表板，请在“工作区浏览器”中右键单击该仪表板，然后单击“部署到 SharePoint”。

工作区的中间窗格

使用中间窗格可以查看、创建和更改仪表板项目。中间窗格会随“工作区浏览器”中焦点的位置而变化。在下图中，突出显示了中间窗格：

例如，在单击“工作区浏览器”中的“PerformancePoint 内容”或“数据连接”时，中间窗格中会显示“SharePoint”和“工作区”选项卡。而且，在单击“工作区浏览器”中的特定项目时，中间窗格中会显示两个、三个或四个选项卡。这些选项卡因正在处理的仪表板项目的类型而异。

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“SharePoint”和“工作区”选项卡

在“工作区浏览器”中选择了某项目后，才可使用“SharePoint”和“工作区”选项卡。使用这些选项卡可以查看您以及其他仪表板作者创建的仪表板项目的列表。

选项卡描述“SharePoint”选项卡“SharePoint”选项卡可显示您和其他仪表板作者保存到 SharePoint Server 2010 中的仪表板项目的列表。根据在“工作区浏览器”中选择的是“PerformancePoint 内容”还是“数据连接”，您会看到所有数据源，或可在中间窗格中显示的所有其他类型的仪表板项目。“工作区”选项卡“工作区”选项卡显示已保存到 SharePoint Server 2010 中的仪表板项目的集合。具体来说，“工作区”选项卡显示已创建或打开进行编辑的仪表板项目。

第一次打开仪表板设计器时，您处理的是无标题、未保存的工作区文件。随着创建和打开仪表板项目，这些项目将出现在中间窗格的“SharePoint”选项卡和“工作区”选项卡中。

保存工作区文件时，将创建可在“工作区”选项卡上查看的仪表板项目列表。使用在功能区的“开始”选项卡中的“工作区”部分提供的工具栏命令，可以更改工作区文件中具体包含的项目。

要点 仪表板项目始终直接保存到 SharePoint Server 2010 中，而不是保存到计算机中。但是，保存工作区文件（此操作是可选的）时，仪表板项目将保存到计算机中。

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“编辑器”、“属性”、“设计”、“查询”、“时间”和“视图”选项卡

注释 使用“编辑器”、“属性”、“设计”、“查询”、“时间”和“视图”选项卡可配置或更改各个仪表板项目。在“工作区浏览器”中选择了某个项目或创建仪表板项目时，将显示这些选项卡。对于特定的仪表板项目，下面列出的所有选项卡并非同时可用。只有适用于该项目的选项卡才会在中间窗格中显示。

“属性”选项卡

“属性”选项卡适用于所有类型的仪表板项目。使用“属性”选项卡可以指定项目的名称、说明、所有者（称为“负责人”），以及该项目在其 SharePoint 列表或文档库中的显示文件夹。在下图中，突出显示了仪表板的“属性”选项卡：

注释 在仪表板设计器中，可以为仪表板项目创建和使用显示文件夹。在包含仪表板项目的 SharePoint 列表和文档库中，这些显示文件夹在“显示文件夹”列中列出。使用该“显示文件夹”列可以筛选和组合仪表板项目。

“编辑器”选项卡

“编辑器”选项卡适用于大多数类型的仪表板项目。这些项目包括：

• 仪表板
• 记分卡
• KPI
• 筛选器
• 指示器
• 报表（具有“设计”选项卡的分析图表和表格除外）

使用“编辑器”选项卡可以添加或更改在仪表板项目中使用的数据。此外，可以使用“编辑器”选项卡预览某些类型的仪表板项目，例如记分卡和报表。在下图中，突出显示了记分卡的“编辑器”选项卡：

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“设计”选项卡

“设计”选项卡适用于分析图表和表格。使用“设计”选项卡可以添加或更改在分析图表或表格中使用的 Analysis Services 数据。还可以使用“设计”选项卡预览报表。在下图中，突出显示了“设计”选项卡：

“查询”选项卡

“查询”选项卡适用于分析图表和表格。使用“查询”选项卡可以查看、编写或更改用于显示分析报表中的信息的多维表达式 (MDX) 查询。在下图中，突出显示了“查询”选项卡：

要点 使用自定义查询创建分析图表或表格时，报表将不是交互式的。也就是说，仪表板用户将无法通过向上钻取或向下钻取来浏览数据，以查看报表中更高或更低级别的详细信息。

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“时间”选项卡

“时间”选项卡适用于数据源。使用“时间”选项卡可以通过指定时间段级别（例如年、月或日）来将数据源配置为使用时间智能。在下图中，突出显示了“时间”选项卡：

“视图”选项卡

“视图”选项卡适用于某些类型的数据源，例如表格式数据源。使用“视图”选项卡可以预览数据或指定列定义。在下图中，突出显示了“视图”选项卡：

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“详细信息”窗格

“详细信息”窗格位于仪表板设计器中的屏幕一侧。“详细信息”窗格只在创建、查看或修改特定仪表板项目时可见。也就是说，只有在“工作区浏览器”中选择了特定仪表板项目时，“详细信息”窗格才可见。在下图中，突出显示了“详细信息”窗格：

使用“详细信息”窗格可以添加或更改在仪表板项目中显示的内容。在“详细信息”窗格中提供的项目因正在处理的仪表板项目而异。

例如，打开分析图表或表格时，“详细信息”窗格将列出诸如尺寸、度量单位和命名集之类的项目。这些项目出现在该报表使用的 SQL Server Analysis Services 多维数据集中。

打开记分卡时，“详细信息”窗格将列出与该记分卡相关的 KPI、指标、聚合、尺寸及其他项目。