如何使用Dynamics CRM 2013服务模块03(服务和服务活动)
来源:互联网 发布:滴滴大数据研究中心 编辑:程序博客网 时间:2024/06/13 19:32
Service Module Guide (Service and Service Activity)
在使用服务模块的时候,我们会看到服务和服务活动两个实体。上一次曾经说过资源、设施/设备(Facilities/Requirements)和资源组(Resource Group)的是在服务中使用的。那服务和服务活动有什么作用呢?下面为大家解释一下。
服务活动是针对某一个客户所进行的活动,与约会一样,是一个活动类型的实体。有点不协调的是,2013里面新建服务活动也是会弹出独立的窗口,而新建约会就是不会~
服务与服务活动是一对多的关系,它是服务活动里面的必填项。通过“计划”面板,可以定义这此服务活动的开始日期与时间、结束日期与时间、持续时间以及所需要的资源。
只要预先定义好各项服务,配合服务活动,我们就能为不同的客户快速制定服务计划了,同时也能优化各项资源的使用。
他们使用起来很简单,但需要注意的是服务里面的选择添加规则设置(Add a Selection Rule)。假设一个服务需要一个设备,一个资源组里面的2个人员,那么它的设置就如下图所示。要记得为每一条规则设置好所需要的资源数哦。
设置好规则,在新建服务活动的时候选择这项服务,如果所选的资源不符合这个规则,系统会有相应的提示。
当然,我们不需要另外设置服务活动的资源、开始日期与持续时间等内容,因为只需点击计划(Schedule),就能同步服务活动和服务里面的设置。
在做服务计划的时候,只需要选择一项资源就好了,系统会自动搜索和协调各项资源的空闲时间的。
下图就通过选择Hammer一项,总结并列出Hammer和Checking Group这个资源组里面的2个成员的可用时间段。
自动符合上述服务里面所设的添加规则。
保存服务活动后,我们就能通过服务日历(Service Calendar)里面直观地查询各个资源的使用情况了。
谢谢阅读!
JakeZhong
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