中国服务外包产业现状与预测

 1. 中国的服务外包产业概览

    2006年中国服务外包产业收入总额达118亿美元，其中IT服务外包产业规模为75.6亿美元，业务流程外包产业规模达42.7亿美元。中国承接商所承接的离岸服务外包收入约占整体产业的12.2%，其他为国内服务外包的收入。
    随着中国国内和离岸服务外包需求的增加，政府的进一步推动，未来几年中国服务外包产业将进入高速发展阶段。据毕博咨询公司预测，2010年中国服务外包产业总收入将达262亿美元，其中IT服务外包受离岸服务外包带动，仍占更大的份额，约65%；业务流程外包市场增长较快，离岸业务流程外包业务四年间将增长约2.5倍，但由于基数较小，至2010年对该产业的带动不大，约占35%左右。

 2. 中国软件与信息服务业现状

    中国软件和信息服务业的发展为发展服务外包奠定了基础。2006年中国软件与信息服务业规模达到4800亿元，增长22.9%。其中软件与信息服务/ 软件出口总额60.6亿美元，同比增长68.8%。如表3-21、3-22所示。

表3-21  2001-2006年中国软件出口占产业总额的比例

 

软件与信息服务业（亿元）

软件与信息服务/
软件出口总额(美元)

出口总额所占百分比

2001年

796

7.2

 

2002年

1100

15

 

2003年

1600

20

 

2004年

2780

28

 

2005年

3900

35.9

 

2006年

4800

60.6

 

资料来源：中国软件业协会

表3-22 2005-2006年中国软件与信息服务业构成
单位：亿元

 

软件产品

软件服务

系统集成

嵌入式系统

IC设计

合计

2005年

1932

916

1052

――

――

3900

2006年

1282

1059

1324

1028

107

4800

资料来源：中国软件业协会

    依托十一个服务外包基地和国家六大软件出口基地（北京、上海、天津、深圳、西安、成都），中国服务外包产业发展迅速，服务外包 / 软件出口集群已经形成，服务外包层次不断提升，服务外包价值链从低端向中高端转移，利润率也有所提升。吸引了全球软件外包市场的目光，进入成熟化、规模化发展阶段。但总体来看，中国的软件产业仍以国内软件市场需求为主，以出口外包为辅。但软件出口外包和业务流程外包（BPO）市场潜力巨大。
赛迪顾问（CCID, 中国电子信息产业发展研究院）发布的2005-2006中国软件外包服务市场研究报告显示，2006年中国软件外包服务市场规模达到14.3亿美元，较上年同比增长55.4％。2006年中国软件与服务外包产业取得了快速发展，一方面得益于国家对发展软件外包产业的支持力度日益加大，另一方面是中国软件企业正在快速融入世界经济一体化新的产业分工链条之中，并已经将发展软件外包作为企业的战略选择。

 3. 中国的IT 服务市场

    据赛迪顾问CCID统计并预测，2006年中国IT服务市场的整体增长达到19.7％，总体市场规模超过950亿元人民币。整个IT服务市场未来几年将保持平稳增长，复合增长率为20％左右。预计到2010年，整体IT服务市场规模将超过2000亿元人民币。如表3-23、3-24所示。

 

表3-23 中国IT服务市场预测 2006-2010
单位：亿元

 

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

市场容量

984.81

1184.52

1432.07

1732.84

2081.66

增长率

19.7%

20.3%

20.9%

21.0%

20.2%

Data Source：CCID 2006

表3-24  中国软件外包市场规模及同比增长2006-2009
单位：亿美元

 

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

中国软件外包市场规模

14.3

21.7

31.8

45.3

62.7

85.0

增长率

 

51.7%

46.5%

42.5%

38.4%

35.6%

资料来源：CCID 2007
    IDC预计2007年中国国内IT服务市场将达到74亿美金，主要水平业务外包（BPO）的国内市场将达到21亿美金；未来五年的复合年平均增长率分别为17.3%和22.2%。如表3-25所示。
表3-25 中国IT服务市场与主要水平业务外包市场预测
单位：亿美元

 

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

IT服务市场

74

88

102

120

139

主要水平业务外包市场

21

27

34

40

46

资料来源：IDC
    从软件构成看，2006年前9月，软件产品收入比重继续下降，从长期范围看，软件产品的增长率已经处于历史较低水平，而系统集成和软件服务收入增长幅度较大，仍处于快速增长期，其中软件服务成为增长最快的领域。

 4. 中国信息技术外包 / ITO市场现状及预测

    我国的信息技术外包起步较早，ITO正在中国快速成熟，当前正处于高速发展期。中国国内的IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步拓展到软件开发、支持服务和IT运营服务。其中软件服务外包占有超过一半的比重，如果考虑到承接的离岸服务将达到60%左右。随着全球离岸软件服务外包逐步向中国转移，离岸IT 服务外包所占比重将从2006年的18％上升到2010年的30%左右。如表3-26所示。
表3-26 2006年中国IT服务外包市场组成

 

 

软件服务外包

硬件服务外包

IT培训

IT咨询

比例

60%

31%

6%

3%

    ITO的发展由以下因素推动。（1）很多中国企业都已经获得CMM认证而且还有更多的企业正在申请这一认证。（2）一个完全的中国供应商在很多情况下并不十分成熟，但是却价格不会太高。（3）印度供应商在中国建立了运营中心，这些中心的成本在中印建立运用中心的成本之间，还包括完善的流程和技术。（4）跨国公司已经在华设立子公司，比如IBM Global Services or Accenture，他们成熟并且模式很像欧美企业，他们的价格比在同类市场要低，但是却比当地或者印度的公司要高。
    中国可以作为印度和其他ITO市场的另外的选择，但是他的整体市场成熟度还落后于其他国家的市场。然而我们可以看到这些成熟的差距存在于在华建立运营中心的大型的印度ITO公司，特别是要使用中文来申请和服务时，或者是在同更大的更成熟的具有美国市场客户的当地中国公司。

 5. 中国BPO市场现状及预测

    IDC对中国包括人力资源、客户服务、财务会计、采购和培训业务流程外包服务的业务流程服务外包市场进行了预测。如表3-27所示。
表3-27 中国业务流程外包服务市场预测

 

 

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

市场规模（单位：百万美元）

543.6

683.3

888.7

1191.1

1618

2251.5

增长率(%)

 

25.70

30.06

34.03

35.84

39.15

资料来源：IDC，亚太区（不含日本）业务流程外包服务2006-2010 年预测和分析，2006年3月
中国业务流程外包服务市场细分市场如图2-2所示：

资料来源: IDC Asia Pacific BPO 2005-2009 Forecast and Analysis,
图2-2 中国业务流程外包服务市场细分市场