信息系统项目管理工程师学习笔记（一）

1. 信息系统项目管理基础
1.1. 项目的概念
【项目】是为创建某一独特产品、服务或成果而临时进行的一次性努力。项目是用有限的资源、有限的时间为特定客户完成特定目标的一次性工作。
资源指完成项目所需要的人、财、物；
时间指项目有明确的开始和结束时间；
客户指提供资金、确定需求并拥有项目成果的组织或个人；
目标则是满足要求的产品和服务，并且有时它们是不可见的。
项目的三个特点：临时性、独特性和渐进性：
项目成功的三约束：时间、成本和质量。

典型的信息系统项目有如下特点：
1、 目标不明确
2、 需求变化频繁
3、 智力密集型
4、 设计人员调度专业化
5、 涉及的承包商多，各级承包商分布在各地，相互联系复杂
6、 系统集中项目中需研制开发大量的软硬件系统
7、 项目生命期通常较短
8、 通常要采用大量的新技术

项目与日常动作的关系：
组织执行工作以完成一系列的目标。工作通常可划分为项目或动作，尽管这两者有时是相互重叠的，动作与项目有许多共同特征，如：
1、 需要由人来完成
2、 受制于有限的资源
3、 需要进行计划、执行和控制等。
项目和动作的主要区别在于：项目是临时性的和独特的，而动作是具有连续性和重复性的。项目的目标是要达到这一目标从而结束项目，运作的目标是为了维护这一业务。

项目和战略的关系：项目是实现组织战略计划的手段。

1.2. 项目管理的定义及其知识范围
项目管理是在项目活动中运用知识、技能、工具和技术来实现项目要求。
项目管理的知识范围包括项目启动、计划、执行、监督与控制和收尾五个过程组，这五个过程被组织成九大知识领域：项目整体管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理。
1.3. 项目管理需要的专业知识领域
项目管理组至少能理解和使用五方面的专业知识领域：
1、 项目管理知识体系，PMBOK
2、 应用领域的知识、标准和规定
3、 项目环境知识，社会环境、政治环境、自然环境
4、 通用的管理知识和技能，财务管理、销售和营销、组织结构、人事管理、战略计划等
5、 软技能或人际关系技能，沟通、领导力、激励、谈判和冲突管理
信息系统项目管理基础

2. 项目整体管理
项目整体管理是从全局的、整体的观点出发通过有机地协调项目各个要素（质量、成本、进度、范围等），在相互影响的项目各项具体目标和议案中权衡和选择，尽可能地消除项目各单项管理的局限性，从而实现最大限度地满足项目干系人的需求和希望的目的。
整体管理的过程包括：
1、 制定项目章程，制定一个项目章程，以对项目进行正式授权
2、 制定项目范围说明书（初步），编制一个初步的项目范围说明书，给出项目范围的高层描述
3、 制定项目管理计划。界定在定义、准备、集成以及协调所有分计划形成项目管理计划需要的行为。
4、 指导和管理项目执行。执行在项目管理计划中所定义的工作以达到项目的目标。
5、 监督和控制项目工作。为达成项目管理计划所定义的项目目标而进行的，对启动、计划、执行和收尾过程的进行监督和控制。
6、 整体变更控制：评审所有的变更请求，批准变更，控制对可交付物和组织过程资产的变更。
7、 项目收尾：完成所有项目过程组中的所有活动，以正式结束一个项目或阶段。
2.1. 制定项目章程
项目章程是正式授权一个项目和项目资金的文件，由项目发起人或项目组织之外的主办人颁发。
项目章程的作用：
1、 正式宣布项目的存在，对项目的开始实施赋予合法地位。
2、 粗略地规定项目的范围
3、 正式任命项目经理，授权其使用组织的资源开展项目活动。

项目章程的主要内容：
1、 项目必须满足的业务要求或产品需求
2、 项目的目的和缘由
3、 项目干系人的需求和期望
4、 概要的里程碑进度计划
5、 项目干系人的影响
6、 职能组织
7、 组织的、环境的和外部的假设
8、 组织的、环境的和外部的约束
9、 概要预算

输入
1、 合同
2、 工作说明书（SOW）：工作说明书是对项目所要提供的产品或服务的叙述性的描述。对内部项目而言，项目发起者或投资人基于业务需要、或产品或服务的需求提出工作说明书。对外部项目而言，工作说明书作为投标文档的一部分从客户那里得到。
工作说明书主要内容包括：
业务要求（如市场的需要、技术的改进、法律要求或政府的标准），
产品范围描述（记述项目所要创建的产品的需求以及产品或服务的特性），
战略计划（执行组织的战略计划作为项目选择的一个要求）
3、 环境的和组织的因素：涉及所有影响项目成功的组织环境和因素，包括组织或公司文化和结构，组织基础设施，现有的人力资源，市场条件，项目干系人对风险的容忍度，业界的风险研究信息和风险数据库，项目管理信息系统
4、 组织过程资产：一、组织中指导工作的过程和程序，如组织的标准过程（标准产品和项目生命周期，质量政策和规程等），标准模板、工作指南、评估标准等，对组织中的标准过程进行剪裁的准则和指南，变更控制规程，风险控制规程等。二、组织知识库，历史项目经验和教训、配置管理知识库、问题和缺陷管理数据库
工具
1、 项目选择方法：决策表技术、财务分析法（净现值、内部报酬率等）、DIPP分析法，
2、 项目管理方法沦：项目管理方法论通常会明确规定项目的阶段，以及每个阶段的主要活动、阶段输入、阶段成果、里程碑、评审方式等。
3、 项目管理信息系统：项目管理信息系统是项目管理者的平台，是收集、分类、综合和保存各项项目活动结果的工具、技术、设备和人员的全体。
4、 专家判断：项目管理的经验性很强，有类似项目管理经验的专家对项目的整体把握，以及资源、工期、质量等要素的判断非常重要。
输出
项目章程
2.2. 制定范围说明书（初步）
项目范围说明书描述项目需要做什么，列出了项目及其相关的产品和服务的特性和边界，以及范围控制和接受的方法，主要内容包括：
1、 项目和范围的目标
2、 产品或服务的需求和特性
3、 项目的边界
4、 产品接受标准
5、 项目约束条件
6、 项目假设
7、 最初的项目组织
8、 最初定义的风险
9、 进度里程碑
10、 费用估算的量级要求
11、 项目配置管理的需求
12、 已批准的需要

最初的项目范围说明书是依据发起人或出资人提供的信息制定的，并由项目管理团队在范围定义过程中进一步细化。
项目目标是实施项目所要达到的期望结果，即项目所能交付的成果或服务
项目目标的特性
1、 多目标性：项目目标往往是一个多目标系统，如质量、进度、成本等
2、 优先性：项目是一个多目标系统，不同的目标可能在项目管理不同阶段根据不同需要，其重要性也不一样
3、 层次性：一个项目既有最高层的战略目标，也有较低层次的具体目标
项目目标一般包含在项目建议书中，一般由项目的客户或项目的发起人来确定。
项目目标的确定过程：
1、 项目情况分析：外部环境、上层组织系统、市场情况、相关干系人、社会经济、政治、法律环境等
2、 项目问题界定：当前环境和各种限制条件是否存在影响项目开展的因素和问题
3、 确定项目目标因素：如资金成本、回收期、项目所涉及的领域
4、 建立项目目标体系：通过目标因素确定项目各方面和各层次的目标。
5、 各目标关系确认：哪些是强制性目标，哪些是期望目标，不同目标之间有什么样的联系或矛盾。
输入
项目章程、工作说明书、环境和组织因素、组织过程资产
工具
项目管理方法论、项目管理信息系统、专家判断
输出
项目范围说明书（初步）
2.3. 制定项目管理计划
项目管理计划定义了项目如何执行、监督和控制，主要包括如下内容：
1、 项目管理团队选择的过程
2、 每个选定过程的实施级别
3、 对用于完成这些过程的工具和技术的描述
4、 选择的项目生命周期和相关的项目阶段