使用工作流Workflow规则更新机会Opportunity的可能性
来源:互联网 发布:水质监测数据分析 编辑:程序博客网 时间:2024/05/21 10:41
作业:销售机会可能性估算。
需求:业务员会通过SFDC录入销售机会,一旦这个销售机会所属客户的行业是government,且在一年内有过成功关闭的销售机会(Won equals true),那么自动对此销售机会进行加权处理,其可能性设置为 最大0.9 或者 录入的可能性*1.2。
在遇到这个问题的时候,如果没有workflow基础,解决起来着实困难,先学习后特写此博文与大家分享经验。
难点:如何获取过去一年内成功关闭销售机会;
思路:使用两个工作流来完成,第一个工作流捕获并更新Account对象中上次成功关闭的日期(该日期自定义,类型为Date),第二个工作流更新机会中的可能性。
步骤:
1、在Account中建立自定义Date类型字段Last Won Opportunity Date,并使用工作流,当Opportunity的Won=True的时候,更新该日期字段,值=机会中的Close Date;
2、在Opportunity中建立自定义Percent类型字段True Probability,并使用工作流公式规则,条件是行业是政府,并且Today()-Last_Won_Opportunity_Date<365;
核心步骤图片和测试效果:
1、建立两个自定义字段:
2、建立两个工作流:
3、测试效果:
资料:
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