图解Salesforce报表和仪表板配置

来源：互联网发布：ubuntu下svn服务器搭建编辑：程序博客网时间：2024/05/20 21:20

说明：在未创建报表之前，report中展示的报表的数据对象都是标准的。

1、创建自定义报表：直接在快捷搜索框输入“报表类型”，便可以将自定义的报表文件夹展示到report中，如果要创建包含lookup（主详）关系的报表，一般基对象选择父级对象。

这是相关的学习资料可以帮助快速掌握该技巧：

文本资源：Show My "custom object" when creating custom report types

视频资源：Salesforce: Creating Custom Report Types

2、将（新建的）formula字段包含进report文件夹配置的相关报表object中：“报表类型”-点击之前创建的report的名称（eg：反馈和项目[父]）-编辑布局-将公式字段拖拽进去即可。

这是相关文本链接资源：Formula fields (number) are not available for reports...

3、下面是根据资源：Reports & Dashboards in Salesforce | Tabular, Summary, Matrix & Joined Reports整理的图文笔记，以便快速上手：

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