关于海信电器的投资机会分析
来源:互联网 发布:ubuntu双系统重装win7 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 03:11
两个坑:
一是海信电器的管理层要减持,内部利益输送等原因致使股价剧烈下调;另一个是今年的面板价格上涨较多,导致利润下滑,股价又被砸出一个坑。目前市值不到200亿,去年利润17亿,今年利润可能不到10亿。
2018年随着面板价格回落,业绩可能会慢慢恢复。电视行业集中度不够,特别是国内,还有至少5个玩家在场且没有退让的意思,即便如此,海信作为潜在龙头,200亿市值应该是低估的。家电市值排行,没啥技术含量的老板电器市值450亿。
未来电视机仍然是家庭的必备,故电视以后没人看的观点就像将来没有人再和白酒的说话一样可笑。
明年有世界杯,而且面板价格预计要下降更多,短期对电视行业是利好。随着国内面板厂家产能释放和良率提高,面板面临产能过剩,面板厂的竞争必然加剧,或许先和外企,如韩企竞争,然后国内再厮杀,京东方一家独大也有可能,最终必然会出现阶段性价格战,此后电视机生产厂家特别是中国厂家将受益于面板价格逐渐下降。
寻找股票,要考虑好日子的时候会出现不好的情况,不好的日子也要考虑好日子的光景。有些企业在好的时候介入常常是错误的,厂家获得滋润的时候,对股票投资就要谨慎,当它死去活来的时候,也不要放弃,说不定就是个好机会呢。
东芝账面是负资产9亿人民币,难怪卖出,海信大手笔花3亿美金收购,意在东芝的技术和品牌。如果整合成功,海信潜力很大,无论是国际化还是提高市场占有率。
电视产业现在就剩下中韩了,日企基本退出了,行业整合的机会还是挺大的,会不会如同当年联想收购IBM的PC业务一般的事件,可能对海信是一个转机,因为我对海信电视并没有特别的看好,但确实有可能扭转企业发展的路径,想当年联想电脑也是很烂不是。
显示技术是未来人工智能中非常重要的领域,海信在这方面的技术储备和研发在国内首屈一指,市场开拓也不错。有很好的潜力,但缺乏大格局的管理局。虽然海信市值的确够低,但是海信管理层本身问题太大,没人敢去介入。
重点:
电视行业未来洗牌后产生龙头,海信有较大的把握,如果成功,市值起码1000亿以上。
目前阶段看,海信在电视上的突围是可能的,但也充满不确定性,可能需要3-5年时间就能看出端倪,一旦成功突围,打败三星,海信电器的营收和市值应该在千亿以上。在行业景气度最差的时候,风投海信还是低风险的。
以上分析只是潜在的机会,有的公司连潜在的机会都没有,就不值得研究和长期交易。海信电器未来实现全球第一的过程就是一个大牛股诞生的过程。3年看端倪,5年有定数。
参考自:https://xueqiu.com/9813181917/95995513
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