云计算应该是这两年企业IT领域最大的亮点，AWS年营收超过120亿美元，还能增长50%以上， 其他规模比较小的几乎都100%增长。
那么云计算有什么投资机会？我记的有个规律是投资科技企业，如果是ToB面向企业客户的高科技公司，在他拿到标志性的大订单开始进入是最好的时机。如AMAZON的AWS在2014年2月击败IBM拿到了美国国防部的订单，标志着AWS获的权威大客户的认可，已经成熟并开始高速发展。AMAZON的股票也从那时开始进入新一轮的上涨。
买saleforce的最好时机是他获得CISCO的CRM大订单，标志SaaS已经成熟并开始高速发展。
阿里云也是在去年拿下云上贵州、中石化、海关、12306、国家气象局等大企业客户，标示着他开始进入高速发展期。 而TOC 的科技公司，一般是产品普及率到10%的时候会进入爆发期。
而To C面向大众消费者的科技公司，一般是产品普及率到10%的时候会进入爆发期。典型的如智能手机、QQ、微信等的普及。
当然如今AMAZON、 阿里都市值很大，市值想要大幅增长是比较难了。并且都在美国上市，国内也买不到。严格说，A股没有真正的云计算公司。有的只是部分。如：
光环新网
实际上光环新网只是个IDC，但业绩也超好，主要是收购并表，看点在于他和亚马逊的合作。但亚马逊本身在宁夏和廊坊都有数据中心。 根据协议，亚马逊授权光环新网依据双方达成的协议，基于公司北京及周边地区的基础设施，运营云服务基础设施和云服务平台，向中国客户提供 AWS 云服务，并向客户承担相应责任。光环新网将按照双方的约定向亚马逊付费，作为亚马逊向公司提供技术服务、支持以及授权的对价。此次协议生效日期为2016 年8月1日，履行期限为两年，期满后自动续延一年。 所以这个合作到底能给光环新网带来多大的收益，还是未知。
金山软件和金蝶国际
这2个都在香港上市，通过港股通可以买到。金山软件的游戏云和视频云，据说国内已经排第一，但如何面对阿里云的竞争是个问题。还有金蝶国际的SaaS增长也很快，但感觉是个左右手互搏的游戏。因为金蝶国际的SaaS发展的好，就会抢占他传统的ERP市场，所以股价也没有表现。金蝶国际也和AWS进行战略合作，和国外纯SaaS厂商的做法一样。
另外，本人觉得云计算也是典型的互联网模式，也就是先大量烧钱，然后赢家通吃，特别是在IaaS领域。目前也就亚马逊真正盈利，其他都还是烧钱。而 SaaS领域因为需求的多样性，可以让很多公司都能活得很好。PaaS个人认为市场规模相比IaaS，SaaS要小的多，这块未来应该是传统基础软件厂家 Oracle、 微软的天下。
云计算对传统IDC的影响
再说说云计算对传统IDC的影响 。我觉的云计算公司很大一部分是抢夺了传统IDC的虚拟主机和主机托管的市场。特别是互联网初创企业，首选都是阿里云、AWS。 而阿里云、亚马逊基本都是自建IDC。 所以传统IDC在云时代的生存发展会受到很大的考验，所以纷纷和云计算公司合作。外企因为国内的政策原因，都会选择和国内的IDC合作,如：
AWS和光环新网合作
IBM、 微软和世纪互联合作
ORACLE和腾讯合作
不过这种合作，基本是AWS、IBM、 微软吃肉，光环新网、世纪互联跟着喝点汤而已。 这里面本人一直有个疑问：为什么A股上市的光环新网这么牛，美国上市的世纪互联这么差，难道又是一个网宿科技和CCIH这样的差距？并且世纪互联已经跌破净资产，他也和阿里云有合作。话说未来会不会被阿里云收购。
光环新网最大的价值应该是他在北京市区的数据中心,因为好像北京市区已经不批IDC了。但世纪互联在北京市区也有不少数据中心吧。
A股有很多涉及IDC业务的上市公司, 个人认为IDC也是个强者恒强的游戏，所以一些新进入的、小的IDC基本没戏。
另外有一种思路是，大家都在烧钱搞云计算，最后可能默默挣钱的是搞机房建设的，如搞数据中心制冷的英维克。好比大家都烧钱互联网创业，烧钱搞直播，最后挣钱的却是网宿科技这样的CDN公司。另外是三大运营商也在杀入IDC市场。 所以本人并不看好传统的IDC公司，典型的重资产行业，底层的宽带价格又受三大运营商控制。三大运营商进入IDC市场，竞争加剧。云计算对他的冲击等。
另外云计算其实对传统的IT软硬件厂家是个利空，如服务器、网络、存储等厂家。因为过去是分散的很多企业自己买服务器、存储、网络设备，自己搭建计算中心。如今变成云计算模式的，由IaaS厂家大规模采购，而IaaS就那么几家，就会把硬件价格压的很低。
最大的看点还是全新的开创者，IaaS领域的AWS和阿里云。SaaS领域的SALEFORCE,WORDAY等，因为对他们来说是增量市场。而对传统的软硬件厂家来说都有左右手互搏的问题。 所以个人觉的A股重点可关注： 光环新网：最大的看点是他深耕北京，在北京的数据中心值钱，是个特例。另一个就是英维克，最受益于云计算。
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