sales force的个人开发笔记

   

平台简介

Force平台包括包含API,代码库,编程模型。可以在Force平台上开发个人应用程序，应用程序主要在基于数据基础上，开发业务流程，进行权限管理，进行数据展示等。

包含组件：

    eclipse IDE  apex语言的开发和测试环境

    apex语言

    visual force web框架

可完成的任务：

创建数据库中数据

在对象，字段，记录级进行权限控制

工作流和批准过程：针对不同的条件构造工作流，当完成一步时，自动通知相关人员完成下一步。批准过程可以针对特定操作提供批准链条，可以自动和手动指定下一个要批准的人。

定制报表和仪表板: 仪表板用来显示多个报表

Web service api：调用外部应用程序，支持java script和html

应用程序

    选择 创建――》应用程序，创建一个应用程序

对象

在force平台中，对象类似于数据库中的表，标识选为“自增编号”

字段是数据库存储和jsp表现形式的组合，集成了认证功能。特殊字段有：公式，查找关系，主－详细信息关系

字段依赖关系：当两个选项卡字段，A依赖B的值改变自身内容

公式：一个字段由另一字段计算得到

查找关系：定义外键关联

主－详细信息关系：用于建立角色的层次关系

布局：当新建对象时，显示的结构，包括位置，可见性，可编辑性。可创建section(div)，并由section组织组件。    搜索布局：选择查找时显示的布局

关系：:建立【查找关系】字段来实现，通过记录名称关联，可创建一对多，多对多的关系

导入：可将 csv格式的文件导入到指定的对象中

保护和共享数据

权限控制:控制对象/记录/字段的访问,通过配置文件,字段级安全性,组织范围内默认值,角色层次结构.共享规则.手动共享方式.

配置文件：根据程序中不同的职能创建相应的配置文件，并将用户与相应的配置文件关联，主要用于“用户可看到那些对象”。

字段级安全:控制对单个字段的可见和编辑性.“用户可看到这些对象的那些字段”

默认值和角色层次和共享规则完成记录访问控制。针对公司权限最小员工的权限定义默认值。根据公司结构图定义角色层次结构，该结构是树形结构，父节点可访问子节点的记录。共享规则(针对特定角色的特例)，对于单个角色如果要访问另一组中的记录，且明确要访问那些用户，则可以指定共享规则，对于多个角色，可使用.公共组(涉及到不止一种角色)。 如果要访问的外组用户不确定，可以使用“手动共享”来实现。

工作流和批准过程

任务：分配给特定人员的具有所选主题、状态、优先级及到期日期的工作流，相当于一个通知。

队列：可将任务分配给队列，由队列中成员进行认领。

工作流：根据特定的规则发送邮件,更新字段值,分配任务。可以由任务和规则构建复杂的流程。发送邮件（创建邮件模版，发送邮件）

批准过程: 由一系列批准人构成的链,每个批准步骤允许批准人接受和拒绝记录.批准过程代表对同一字段的批准, 每个批准步骤可对指定对象指定不同的批准条件。需完成（创建批准过程，创建批准步骤，创建批准操作：批准完成或拒绝执行的操作，激活）

报表和仪表盘

报表:以表格为基础,包括数据过滤器（显示那些记录）, 分组（汇总）, 图表。分为表格式报表(简单的列表和总计数),汇总式报表(基于特定字段的小计和创建分层列表,图表),矩阵列表(按两个不相关的纬度查看数据)

议表盘用于显示多个报表，可将常用的几个报表在一个页面上显示，方便查看。

和外部程序整合

    可通过web service api:对组织中数据进行增 删 改 查, 执行搜索, 访问标准对象和定制对象的元数据

对API进行身份验证: 通过使用login() 和合并字段(用户ID和URL的组合)的方式获得session id,在此期间api有权访问私有数据, S控件包含要代码,它代表能在浏览器中显示和运行的任何内容.分为三类:HTML, URL, Snippet. 结合html和java script可以实现ajax效果, s－control将外部程序类似于本机页面。

当进行外部程序整合时，在【开发】中创建s-controls，在控件中写入javascript代码。创建定制link到指定的布局，当点击布局时显示由javascript完成的页面。

    使用visual force代替 s-controls完成整合。

开发步骤

1．根据功能考虑那些使用本机组件,哪些使用web service

2．创建应用程序

3．创建对象、彼此关系、布局和选项卡

4．进行权限管理

5．加入工作流和批准过程

6．根据要求创建报表和仪表盘

7．链接外部的web service服务，完成程序。

有用资源

AppExchange: 交流应用程序得所在

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