专利地图制作及解析研究

      所谓专利地图（Patent Map）是将专利信息进行图表化归纳，使其具有类似地图指向功能的形象称呼。在理论上专利地图有着多种定义，笔者认为如下定义较为全面地概括了专利地图之要义，即专利地图“系指将依一次＊、二次＊、三次*等专利资讯，及由各种与专利相关之资料讯息，以统计分析之方法，加以缜密及精细之剖析整理制成各种可分析解读之图表讯息”。

　　专利地图在专利信息利用中起到承上启下的重要作用，承上是指将检索到的专利信息，经过整理、加工、综合和归纳，以数据的形式归入一张图表中，可供定量分析和定性分析之用；启下是指通过对专利地图的对比、分析和研究，可作出预测和判断，从而得到可利用的技术水平、动态、发展趋势等情报，为企业制定经营战略、专利战略、选定开发目标等服务。可见，专利地图作为一种搜集、整理和利用专利信息的工具对企业有重要意义。早在若干年前其就为发达国家和地区重视与利用。如日本政府为了帮助和促进企业对专利信息的使用，在过去的二十年，一直由政府收集和分析每一个技术领域的专利信息来制作专利地图，并将这些地图免费放在网上。如仪在通讯领域，专利地图就涉及红外线传感和应用、图像识别技术等十五个方面。韩国知识产权组织受其典型项目——移动电话专利地图运用的激励，已计划从2000年开始在所有的工业领域制作和推广专利地图。我国台湾地区在最近10年里，也成功的制作出语音辨识、多芯片模块、MPEG视讯、碳奈米管等诸多领域的专利地图，为技术研发和进行未来产品战略部署起到了重大指导作用。

　　我国在专利地图制作和应用上同发达国家或地区有较大的差距，到目前为止，仅有极少数企业利用专利地图为其服务。究其原因，其中一个很重要的因素就是很多企业不了解专利地图，更不知如何制作专利地图。针对这一现象，本文拟从介绍专利地图制作方法入手，结合说明专利地图的作用，以期我国有更多的企业了解并掌握专利地图这一利器为其服务。
　　

一、专利地图制作的步骤
　　
　　在确定了企业经营战略目标的基础上，制作专利地图的一般步骤如图一所示。

　　（附图略）

　　由图一可见，首先必须确定专利检索的主题、地区及数据库，以便确定专利地图制作及分析所涉及的范围和对象。然后据检索主题和地区，进入专利数据库输入关键字和国际分类号等检索主题进行检索。最初的检索结果和获得的文献量可能非常大，这些文献必须依靠技术人员进行浏览和筛选，剔除与制作专利地图需求无关的部分，得到与研究内容相关的专利文献，利用筛选后的专利文献进行专利管理图的制作。专利管理图通常包括历年专利动向图、技术生命周期图、各国专利占有比例图、公司专利平均年龄图、专利排行榜表、专利引用族谱表、IPC（国际专利分类）分析图等。在专利管理图的基础上，找出主要专利文献，并对这些主要专利文献进一步的解读，得到这些专利文献的技术目的，采用的技术手段及所要达到的技术功效，就可以开始专利技术图的制作。专利技术图通常包括专利技术分布鸟瞰表、专利技术领域累计图、专利技术／功效矩阵表、主要公司技术分布分析表等。专利技术图一旦制作完成，就可根据专利技术图中揭示的若干专利信息进行技术创新或回避设计，以及对自己开发的技术进行侵权判断。此外，在具体实施的过程中，还必须根据不断出现的最新专利文献对专利地图进行更新，才能使专利地图具有时效性，即保证其指示作用的客观性和准确性。

二、关于专利检索主题、地区和资料库

　　1、确定专利检索的主题，首先应明确制作专利地图目的，以及要解决的问题，它是正确选择专利文献的基石。此外，还应对技术内容进行初步分析，看技术涵盖的范围或实质内容是否能够进行分割，因为技术涵盖范围越窄的专利地图越容易制作，且针对性越强；再者，还必须考虑公司的技术现状及未来发展计划。综合上述这些因素，即可确定要检索的技术范围的关键词和国际分类号等检索主题。值得注意的是，选定关键词的同时还必须考虑关键词的单复数、动名词、全称及其缩写、同义词和英美式拼法等，必要时应将这些都列入要检索的关键词范围。

　　2、专利检索的范围或地区应考虑公司的研发计划、营销计划及未来的发展计划。根据公司开发新产品与否、进行技术创新与否及开拓新市场与否，决定检索的专利文献范围是仅限于本国范围还是扩大至世界范围。检索的范围越广，越能清楚了解技术发展的现状、技术的权利分布状况，及自己技术所处的位置，因此通常情况下，不应限定专利检索的范围。唯有在某些特殊的情况下，才限定检索的范围，如公司不考虑新产品开发、不进行技术革新也不考虑发展海外市场，仅用专利地图来进行侵权判断或知识产权管理，则只考虑本国范围内专利文献即可。

　　3、资料库的选定。检索专利文献依赖于专利文献数据库。随着网络数据库技术的发展及其应用，目前国内外有很多免费或收费的专利文献数据库，但这些数据库并非对每一个检索者都适合，其中有些数据库更新时间较长，致使不能收集到最新的专利信息；有些数据库内容不全，不能检索到所需的所有专利信息；有些数据库收费很高，且数据库的内容还不如一些免费数据库的内容全与新，因此检索者应有所选择，以确保检索资料的全面、新颖。另外，在检索国外专利时，一定要清楚采用的数据库是否统计了所要检索国家或地区的全部的、最新的专利信息，否则，就必须通过其他途径进行检索，如委托该国专利信息服务机构进行检索。再者，检索者还必须弄清楚数据库的检索入口、检索方法、检索结果的著录事项等。
　　

三、关于专利管理图的制作及解析
　　
　　在完成上述步骤之后，就可开始检索。由专业技术人员对检索结果进行浏览和筛选，在确认资料完整、正确的情况下，即可开始专利管理图的制作。

　　对于国外许多大公司而言，其专利管理图都是用专利地图分析软件制作而成，可节省大量的人力和物力。如我国台湾地区的主要分析软件有工研院PatMap软件（为非卖品，仅供工研院内部使用），连颖科技股份有限公司的Patent Guider软件（可购买）。但是，笔者尚未发现大陆地区有此类软件的制作人和产品，因此，应大力开发或引进之。在现阶段专门软件缺失的情况下，我国企业可利用Microsoft Excel来开展有关专利地图制作工作。

　　专利管理图通常包括历年专利动向图、技术生命周期图、各国专利占有比例图、公司专利平均年龄图、专利排行榜表、专利引用族谱表、IPC（国际专利分类）分析图等。由于篇幅所限，本文仅介绍上述主要专利管理图的制作要领，并对各管理图进行简要解析如下：

　　1、历年专利件数动向图常用折线图表示，横坐标表示申请年度（或授权年度），纵坐标表示专利件数。该图专利的统计可以包含所有国家，也可具体针对某一特定国家进行统计。透过历年专利动向图能看出该技术领域内，历年专利申请、产出及发展情况，并由此可推测研发投入趋势和技术发展趋势。

　　2、技术生命周期图常用折线图表示，横轴表示专利件数／一段时间，纵轴表示专利权人数（或发明人数）/一段时间。透过技术生命周期图可发现产业所处的技术生命周期状况，如技术萌芽期、发展期、成熟期、衰退期、再发展期。该图可作为研发投入的重要参考，通常技术处于发展期公司可加大研发投入，处在衰退期则应减少研发投入。

　　3、各国专利占有比例图常用饼图表示，饼图中的每一个扇面代表一个国家，扇面积的大小则代表该国专利所占的份额。由该图可轻易发现，哪些国家为该领域的主要竞争国，及该竞争国的实力如何。

　　4、竞争公司专利平均年龄图常用长条图表示，每一长条代表一个竞争公司，长条的高度代表平均专利年龄的大小。由该图可看出竞争公司在此领域的活动时间长短及专利技术垄断时间长短。

　　5、竞争专利排行榜表常用表格表示。横栏表示各分野年前后一段时间，纵列表示分野年前后一段时间内各个竞争公司的专利数量排名顺序。分野年为该技术有重大突破或技术应用范围扩增等的重要年份。该图可看出一段时间内竞争公司实力的演变情况。

　　6、重要专利引用族谱表常用表格表示，表格横栏第一栏表示各主要引用专利公司，纵列第一列表示专利被引用的公司，中央的空格列出各引用专利编号。由该表可发现技术发展的脉络，也可发现重要专利和基础专利。

　　7、IPC（国际专利分类）分析图常用长条图表示，每一长条表示国际专利分类号的部（类或组），长条的高度表示该技术领域该部（类或组）专利数量的多少。由该图可得知该技术主要集中在那些部类，以及各部类在该技术领域专利中所占的比重，并进一步了解各类技术研发投入程度与取得专利保护的情形，还有助于判断哪些技术类别为技术密集区域，哪些为空白区域。
　　

四、关于专利技术图的制作及解析
　　
　　通过专利管理图的制作，能够发现该领域的主要竞争公司、主要技术部类、重要专利和基础专利等信息。根据这些信息，即可确定该领域的主要专利文献。制作专利技术图之前，应由企业技术人员对这些专利文献进行解读，得到每一份文献的技术目的，采用的技术手段和达到的技术功效。在主要的专利文献均得到解读以后即可开始专利技术图的制作。

　　专利技术图通常包括专利技术分布鸟瞰表、专利技术领域累计图、专利技术／功效矩阵表、主要公司技术分布表等。由于专利技术图的制作，需要企业技术人员对每一篇专利文献进行详细的解读，了解其中的技术信息后才能进行，因此其不可能用专利分析软件制作而成，只能依靠技术人员人工制作。各图表的制作及简要解析如下：

　　1、专利技术分布鸟瞰表可用件数VS技术类别表和件数VS功效类别表来表示。件数VS技术类别表中，横栏表示某一技术领域的所有技术类别，与横栏相对应的列则表示与该技术类别相对应的专利件数。该表的作用是可以看出该项技术领域的专利主要集中在哪些技术类别上，目前的科研投入主要集中在哪些技术方面，技术的发展趋势如何等。同理，件数VS功效类别，横栏表示某一技术领域的专利能达到的功效类别，与横栏相对应的列则表示达到某功效的专利件数。该表主要作用是可大致看出目前国内外的研发投入主要用来解决哪些技术问题，以及其发展趋势等。

　　2、专利技术领域累计图常用雷达图表示，每个雷达图表示一个技术类别，雷达图的一角表示一个竞争公司，角顶相对于中心的高度表示该公司在该技术类别上拥有专利数量的多少。该图可较直观地看出每个技术类别上各竞争公司的专利数量，从而可知各竞争公司在该技术类别上的实力强弱及其技术分布。

　　3、专利技术／功效矩阵表常用表格表示，横栏第一栏列出专利文献中所要达到的功效种类，纵列第一列表示出专利文献中采用的技术手段种类，而在表中央列出各专利编号。将某一技术领域的专利分别按照“技术”、“功效”所作的分类，一一填入适当空格内，即成为有专利空白区、疏松区、密集区的矩阵分布表。该表的主要作用是：由矩阵表中各区域的密度分布，可看出技术密集区、地雷禁区，尚未被开发区域及有利可图的领域，分别找出这些区域所在位置，可进行挖洞技术或进行技术创新。对于地雷禁区，可进一步分析判断是否有回避设计的可能，或考虑同权利人交叉许可。此外，还可找出本身技术（或设计）所在位置，察看该项目是否有其它竞争对手已取得专利，此可作为初步侵权判断的依据。最后，可根据表中侵权风险的技术区域、有利可图的区域、研发已呈饱和状态的区域等，拟定下一步的研发策略。

　　4、主要公司技术分布分析图，采用的也是专利技术／功效矩阵表（同上）。只是针对的不是所有公司而是某些具体的竞争公司。通过该图可了解备公司在各项技术上实力强弱、威胁程度大小，主要技术掌握厂家，哪些公司是交叉许可谈判的适当对象等；及帮助企业更精确地看出各公司专长的技术领域及研发实力，并可指导企业进行技术追踪。
　　

五、结语
　　
　　上述所举专利地图并非列出所有的专利地图，且在实践中，各公司制作各种类型的专利地图采用的图表或方法也不尽一致。此外，随着技术手段的不断完善，专利地图还是一个不断完善发展的工具。但专利地图的基本制作思路不会变，即用简单的图表，抽象出复杂的专利信息。企业可在该思路的指导下，结合自己企业的实际情况制作有针对性的专利地图。

　　正如我国台湾学者车惠中所说：“专利地图是创新研发过程的习惯。专利地图是一种选择而不是一种规则。”企业唯有在创新研发过程中，选择专利地图、习惯性的制作和利用专利地图，专利地图的作用才能真正得到发挥。