VisionMobile：OTT2：移动生态系统的第二个浪潮

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VisionMobile在2014年4月1日发表了这篇OTT²: the second tidal wave of mobile ecosystems。

[移动领域即将再次震动。第二波移动生态系统准备对市场进行重新洗牌。这强大的新生态系统是移动第一和二次Over-the-top(OTT²)：建立在电信运营商之上以及应用平台之上。]

现在是2014年了，智能手机革命已有6年，移动领域开始安定下来。iOS和Android显然引领了应用平台，他们的生态系统策略建立了天然的双寡头垄断，其他竞争平台不再有机会。智能手机创新已是激进，主要是增长。迹象显示智能手机用户已经被最新和最伟大旗舰设备过分服务：智能手机已经开始“足够好”，对主流用户没有差异。

但事情正在发生变化。第二波移动生态系统浪潮正在蓄势待发，准备再次彻底对移动市场进行重新洗牌。

这强大的新生态系统是移动第一和二次Over-the-top(OTT²)：建立在电信运营商之上和应用平台之上。所讲的当然是消息应用：WhatsApp，Line，WeChat/微信，Viber，Telegram，Kakao Talk，Kik。

蓄势待发

消息应用被证明远远不止聊天。甚至建立了社交网络和电子商务的巨头们都感到紧张，进行令人惊讶的高价收购（我们等会将谈到Facebook）。

强大势头的第一个指标是庞大用户基数规模。Tango是一个小公司，有200M注册用户，每月有70M活跃用户。微信每月活跃用户达到350M，而WhatsApp超过450M。聊天工具不仅经常被下载，他们具有无法想象的吸引力。参与大量分享时间是维持朋友、家庭和商业伙伴的联系，聊天应用正是这样做的。2013年4月，全球聊天的消息总量已经超过了SMS。本质来讲，消息应用的增长降低了电信运营商的价值，他们只是另一个通信生态系统。

看看最近的并购、IPO和投资活动，投资者认同体现他们的价值。

- WhatsApp被Facebook以$19B美金收购

- Viber被日本电子商务公司Rakuten以$900M现金收购

- Tango获得了$280M系列研发投资，包括来自中国电商之王阿里巴巴的$215M 

- Line传言准备$28B IPO

- Kakao Talk也正进行IPO准备，目标是估价$2B

不公平的优势

消息应用很重要，因为他们建立的不对称的商务模式同样使Apple和Android占据统治地位。他们补贴或商品化硬件、应用和服务，以此获得用户并提升核心业务。

- 消息应用当然是商品化电信运营商服务：语音和短信。Whatsapp宣布提供VoIP。即时是未完全移动普及的新兴市场的大型运营商，如中国移动，在报告中说受到财务业绩的挑战，提及的原因是聊天应用的挑战。

- 腾讯（广受欢迎的即时消息QQ和聊天应用微信）和阿里巴巴（中国电商之王）正在意想不到的地方-打车，争夺用户获取和参与。腾讯和阿里不仅都在打车应用（分别是滴滴和快的）中投资，如果用户使用他们的应用，还积极地补贴，给予折扣。微小价格战是如此激烈，在某些情况，用户打车甚至可以获取费用。

- Line和Tango这类应用从iOS和Android中获得一页，利用游戏开发者和内容提供商为他们平台增添价值。

通过争夺用户和高参与度，消息应用正和电信运营商服务以及所建立在的应用平台进行竞争，尝试获取同样的到达率和关注分享。尽管大部分应用只是为iOS和Android增加价值，消息应用首次创建了新的大幅移动风景。

那么正在增长的聊天应用的核心业务是什么？我们将在以后讨论社交应用令人惊叹的主要收入模式。

Wei：从微信的例子很明显看出了，正在从应用转向平台。

 

相关链接：我的产业生态链和杂谈文章