工程结算与Timelogs在Microsoft CRM亮点

工程结算与Timelogs在Microsoft CRM亮点 其中一个方法来跟踪项目的时间和计费反对预算是在合同，与帐户相关联。微软CRM有非常简单的合同管理的业务逻辑，而这个逻辑可以正常工作或可能与微软CRM的先进ISV加载项。在这个小刊物，我们想推荐程序，项目管理：考勤卡录入，审批时间为开票和开票项目作为最后一个步骤： 1.客户合同。合同是项目管理的初始对象，你可以根据需要与一个客户（或客户，因为它被称为在MS CRM）的许多合同相关联。为了登录时间对联系人 - 你应该创建合同模板，配发时间型（进入 - \u003e设置 - \u003e模板和创建新的合同范本） 2.Budgeting的合同。在MS CRM中的方式来分配预算，合同是创建一个或多个合同线，在这里你可以设置预算，在几分钟内就行了。如果您想直接从合同线接计费每小时的速度，可以设置总价格（在这里，您将需要设置的预算在几分钟内以美元，说明总价格，显然通过计算适当的时薪，为技术人员或顾问率通常每小时指定） 3，个案。考虑情况下接近其含义销售订单或工作订单。在你的CRM机制关闭的情况下，在那里你可以从所有与持续时间的活动指定数量计费分钟，与汇总分钟。我们建议您打开的合同号线级别的时间记录的情况下（因为如果你这样做 - 你会消耗在本地的MS CRM业务逻辑合同行预算） 4.Opening合同的时间记录和计费。在合同（假设你已经有一个或几个预算轴承合同线）去操作 - \u003e发票合同。有在MS CRM 4.0和3.0已知的BUG，如果你不指定合同维护屏幕地址，您可能会收到错误讯息，试图发票合同 - 所以要确保所有的地址都指定 5.Timesheet项。我们尝试了几种不同的类型，并发现，最自然的，灵活的任务。打开外壳，开关活动选项卡，然后单击新建活动图标。在活动对话框屏幕有技术人员写的东西在主题和说明（可选），到期日（其中实际执行的时间表记录），持续时间 6.时间卡审批管理。在MS CRM的管理职位编号应能获得所有他或她的员工案例和任务。如果任务未完成时，管理器应该能够编辑其内容 7.Closing案例。当管理者解决案例 - 有改变计费时间（以降低它，假设一段时间内将被注销，或增加，如果你的顾问是非常有效的，你会喜欢的工作，以充电）的选项 8.Submitting考勤卡进行结算。在MS CRM，你不应该指望先进的计费和计费功能，最好的办法是将考勤卡导出到文本文件，并将其导入到你的企业ERP或财务应用程序。你可以设计的考勤卡出口报告（含导出到Excel选项）在MS CRM的报表向导，或者你可以直接通过SQL SELECT语句做到这一点（不是小事，需要一些接触SQL Server的编码和MS CRM的表结构）。通常情况下导入timelogs到您的会计应用程序销售发票，其中每个时间表线变成了发票行的形式 9.Mic​​rosoft CRM的考勤管理加载项。我们推荐的简单改进时间表条目，其中的每一个咨询顾问将有一个屏幕，所有打开的任务将被描述，并从他或她将不得不选择选择所有的情况下（新任务创建），相关与MS CRM的用户ID（其中ID为案例的所有者，或者是与ID或团队，其中ID有关联共享的情况下）。我们也有TimeLog资料审批的逻辑和导出到CSV文件 10.Additional可能的改进。我们也已经证明了脚本，通过SB1 SDK编程的出口从MS CRM的合同到Dynamics GP的通过eConnect编程或到SAP Business One时间表 11.MS CRM项目的跟踪和计费支持国际。我们有MS CRM的时间表模块翻译的一些流行的语言，如俄语。但是翻译外国语言不是一个大问题，国际客户，因为它是所有出口字符串资源完成，可以重新导入到CRM