【功能介绍】ITSOM企业级应用SaaS平台——项目管理

                                                                         登陆 www.itsmcn.com 可以试用

系统分为四部分， 分别为工作台、基础功能、系统功能和监控功能。

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在ServiceHot ITSOM系统中，一般来说，企业员工使用的就是工作台，其他三部分功能仅供管理员使用。

进入系统，首页是这样的：

首先，管理员要进行基础信息设置，这个我们上次介绍过了：

【功能介绍】ITSOM企业级应用SaaS平台——基础信息管理

系统功能很多，很全，但是不会配置，不知道怎么操作？不要着急，我们有简单易懂的新手引导：

觉得文字版的说明太繁琐？没问题，我们还有动画演示：

在操作过程中如果还有其他问题，联系我们，ServiceHot在线客服很乐意为您解答各种疑惑。

信息设置好以后，企业员工就可以在自己的权限部分开始使用工作台了。

我们今天先来介绍一下项目管理。

项目管理分为：项目管理、合同管理和客户管理。

1

客户管理

这部分功能主要用来保存客户信息，可以新增客户、修改客户资料以及删除客户。

新增客户点击新增。弹出对话框后，填写客户编号和客户名称，您也可以根据需要填写其他表单元素。如果确认点击保存，放弃点击取消。

修改客户

选择一个客户，点击修改。弹出对话框之后修改表单元素，如果确认点击保存，放弃点击取消。

删除客户

选择一个客户，点击删除。弹出对话框之后如果确认点击确认，放弃点击取消。

2

合同管理

同上，合同管理主要分为三部分：新增合同、修改合同和删除合同。

新增合同

新增合同保存之后可以添加收付款记录和附件以便于追踪：

修改合同

选择一个合同，点击修改。从右侧弹出对话框，修改表单元素。如果确认点击保存，放弃点击取消。

删除合同

选择一个合同，点击删除。弹出对话框之后如果确认点击确认，放弃点击取消。

3

项目管理

这部分内容将便于公司管理项目，制定项目阶段任务计划。

需要指出的是，项目将与公司日常工作一起同步到工时管理部分，以便于项目的跟进和管理。

项目管理这一部分同样也分为三部分：项目新增、项目修改和项目删除。

项目新增

点击项目新增，就会进入项目信息录入界面。• 基本信息填写必填项，非必填项可以选填。

（这里必须注意的是：需要先保存项目基本信息才能进行项目的其他操作。）

• 项目成员点击添加成员，弹出对话框后选择项目所需人员。

添加成功后，可以选择成员的项目角色。（该界面依旧支持成员删除和成员批量删除功能。）

• 阶段任务点击【+】，右侧进入任务信息录入界面。

填写标题和预计工作量，其他非必填项可以选填。

• 项目合同点击关联合同的下拉框，可以选择关联新合同和已有合同。

（新合同即合同管理中的新增合同流程；已有合同见下图，弹出对话框之后选择合同点击关联。）

项目文档点击上传，弹出对话框之后选择附件类型，点击选择文件，弹出本地文件浏览后选择对应格式文件点击打开。上传进度条消失后文件就上传成功了。

项目修改选择一个项目，点击项目修改，就会进入项目信息录入界面，按需要修改表单元素。

项目删除选择一个项目，点击删除然后再确定即可。