亚信“现金+股票”并购联创 价值7.3亿美元

　【搜狐IT消息】12月6日晚间消息，亚信集团股份有限公司(Asiainfo Holdings, Inc.，下称“亚信集团”)与联创科技国际控股有限公司(Linkage Technologies International Holdings Ltd.，下称“联创科技”)共同宣布：双方已签署最终协议，合并成立亚信联创控股有限公司(Asiainfo-Linkage Holdings, Inc.)。   

    根据收购协议，联创股东将收到6000万美元现金与2680万股亚信股票。交易完成后，联创股东将拥有新公司35.8%股份，亚信原股东持股为64.2%。本次合并也正式宣告联创终止独立上市。

    根据财华社5日报道，联创已经在近日公布其首次公开发售招股价区间，计划以每股13至15美元价格发行1020万美国存托凭证(ADS)，每股ADS相当于10股普通股，预计将募得约1.4亿美元资金。股票代码为“BOSS”，花旗集团及巴克莱资本担任本次IPO主承销商。6日的消息表明，联创放弃了独立上市，而选择了与亚信合并。

    按照亚信12月4日收盘价25.1美元计算，该交易价值约为7.3亿美元，新公司市值接近19亿美元。该笔交易将给新公司2010年非美国通用会计准则（non-GAAP）的每股盈余（EPS）带来增长。

    根据最终协议，亚信集团与联创科技的合并将在2010年第一季度末或第二季度早期完成。根据最终协议，合并后亚信联创控股有限公司董事会有9名成员，其中：4名非独立董事，2名来自原联创科技董事会，2名来自原亚信集团董事会；5名独立董事，4名来自原亚信集团董事会，1名由原联创科技董事会推举。

    其中，董事会执行联席董事长由原联创科技董事长兼首席执行官孙力斌先生出任；董事会联席董事长由原亚信集团董事长丁健先生出任；公司首席执行官兼总裁由原亚信集团首席执行官兼总裁张振清先生出任；公司首席运营官由原联创科技首席运营官黄锡伟先生出任。

　　据悉，合并后的亚信联创公司将拥有员工超过8000人，其中专注于电信软件研发、系统实施、现场服务的技术人员超过7100人。新公司将拥有10大研发中心，每年的研发投入将超过3亿人民币，在美国和中国注册专利（含申请中）达61项。合并完成后，亚信联创公司将成为全球收入和市值均第二大的电信BSS/OSS提供商。

    这一合并是基于两家公司在做大做强民族软件产业、携手参与国际竞争的愿景下做出的重大战略举措。合并后的亚信联创公司将集两家公司领先的市场地位、更完整的解决方案和更全面的服务于一身，为全球电信运营商提供从咨询规划、系统建设及运营一体的端到端、更强大的全面服务。合并后的公司不仅成为中国最大、最具实力的软件服务企业，更成为具有全球竞争力的民族通信软件和服务龙头企业，进入国际竞争市场。

　　亚信集团首席执行官兼总裁张振清表示：“在中国电信行业，我们正在建立一家卓越的软件服务企业。两家公司合并后，凭借服务能力的提升与扩展，大量高技能工程师人才储备，世界级的研发能力及互补的客户资源，我们将能更好的服务和预测客户的需求。展望未来，我们将凭借全面综合的服务能力，为运营商提供从系统实施、维护服务到高价值的咨询，从而助力于中国高速增长的电信软件行业。同时，在发展国内业务的同时，合并后的公司将寻求海外市场机会从而为公司带来新的增长动力。”

　　联创科技董事长兼首席执行官孙力斌表示：“这是一个令人兴奋的重大战略举措，是公司发展的重要里程碑，并将有利于整个中国电信软件业的发展。05年胡锦涛总书记在联创科技调研视察时，就对联创提出三点厚望：一是创建一流企业，二是要开拓国际市场，三是要培育企业精神，并明确指示：中国人应该在世界软件行业占一席之地，不但自身要做大做强，还应该有这样的雄心壮志。总书记的话，不只是对联创人的激励，也为拓展中国软件业的发展指明了方向。亚信和联创通过不断进取、创新软件产品，与中国电信运营商建立了良性互动的战略合作关系。基于共同的企业价值观和发展目标，两家公司走到了一起，合并后的公司将成为具有全球竞争力的企业，能更快速地把握商业机会，为亚信联创的股东创造价值。”

　　中国软件行业历经二十年发展，蹒跚起步，价值不断提升，能力不断提高，但仍在全球软件行业缺少话语权和影响力。秉承同一信念和愿望，亚信联创进行合并，将以更高的运营效率、更强软件产品和服务能力，服务于我们的客户。这不仅是国内软件企业正在探索的发展之路，很多成功的国际IT企业也给与了最佳实践证明。

    附：

    截至2009年9月30日，亚信持有现金和现金等价物、限制性现金达1.958亿美元，及短期投资达4000万美元。2009年第三季度运营性现金流净流入约950万美元。