兰花科创三季度报告初探
来源:互联网 发布:我要自学网淘宝 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 09:21
兰花科创至三季度每股利润1.18元,第三季度完成0.375元,预测今年净利润增长30%,每股利润1.50元以上。明年每股利润2.00元以上。
今年三季度煤炭产量312.39万吨,增长0.25%;尿素产量34.85万吨,增长45.63%。煤炭产量由于政府总量限制的原因,只有稍微有所增长;由于成本的增加,毛利率双双有所降低,这是个不好的迹象。上半年煤炭毛利率71.19%,三季度下降至68.93%;上半年尿素毛利率20.99%,三季度下降至18.81%。请注意,这是个合计数,如果单独的看第三季度的毛利率那么就下降的更多。具体的原因是由于受到政府对于产量的限制,所以就不能抵抗成本的增长。
结论:随着第四、第一季度煤炭价格的上涨,煤炭产量的增加,第四、第一季度的利润会继续上升,随着大宁煤矿的投产,明年的利润继续快速度增长。目前动态市盈率8.13倍,价值低估!
关心煤炭股的朋友们可同时关心000983 西山煤电,600348 国阳新能,600971 恒源煤电,600997 开涟煤矿,601699 。
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